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Cómo sincronizar bidireccionalmente contactos de Google y Salesforce

por | May 15, 2023 | Sincronización de CRM, Sin categorizar, Sincronización de contactos, Sincronización de CRM, Soporte de CiraHub

A continuación encontrará una guía sobre cómo realizar una sincronización bidireccional entre Google y Salesforce. Este proceso le mostrará cómo mantener los contactos entre las dos fuentes en constante sincronía.

Pasos para sincronizar Google con Salesforce:

1. Primero necesitará acceder al panel de control de CiraHub y seleccionar contactos como el objeto que desea sincronizar. Desde allí, necesitará seleccionar Google como el tipo de fuente para su primer conector de contactos. CiraHub le pedirá que introduzca los datos de su cuenta de Google o que inicie sesión con las credenciales existentes, y a partir de ahí podrá comenzar el proceso de centro y conector. Para obtener más información sobre cómo vincular su cuenta de Google y crear un centro, consulte este artículo.

2. Ahora tendrá que añadir un conector adicional, el cual contendrá los contactos de Salesforce. De nuevo, tendrá que seleccionar contactos como el objeto que desea sincronizar, y Salesforce como el tipo de fuente de su conector de contacto. Se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Salesforce y configure sus ajustes de sincronización para activar una sincronización bidireccional. Encontrará más información sobre cómo conectar un módulo de Salesforce a un centro existente aquí.

Funcionalidades de CiraHub

Filtrado de contactos

Los ajustes de filtrado de contactos en CiraHub le permiten crear y sincronizar elementos en su conector en función de criterios específicos.

Mapeo de campos personalizados

CiraHub permite a los clientes personalizar, mapear y sincronizar los datos que deseen.

CRM Contact Sync

Con la función de CiraHub de sincronización bidireccional o unidireccional, puede sincronizar ActiveCampaign con una variedad de otras aplicaciones CRM.

¿Por qué usar CiraHub?

CiraHub facilita a cualquier usuario la sincronización bidireccional de contactos deGoogle y Salesforce, evitando la necesidad de actualizar o añadir contactos manualmente, lo que puede llevar mucho tiempo. Google Contacts es una característica omnipresente en varios sectores verticales, mientras que Salesforce es una de las herramientas CRM en la nube más populares. Con CiraHub, los usuarios tienen acceso a ajustes personalizables de filtrado de contactos que pueden ayudarles a sincronizar contactos específicos, información de ventas, cuentas o incluso campañas de correo electrónico entre las dos plataformas. A continuación, hay algunas guías adicionales sobre sincronización bidireccional con CiraHub.