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Zweiseitige Synchronisierung von Google und Salesforce Kontakten

von | Mrz 13, 2023 | CiraHub Support, CRM-Synchronisierung, Kontaktensynchronisierung

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung, wie Sie die zweiseitige Synchronisierung zwischen Google und Salesforce durchführen können. Dieser Prozess ermöglicht es den Benutzern, die Kontakte zwischen diesen beiden Quellen ständig zu synchronisieren.

Schritte für Synchronisierung von Google mit Salesforce:

1. Die Benutzer müssen sich zunächst im Cirahub Dashboard anmelden und „Kontakte“ als das zu synchronisierende Objekt auswählen. Von dort aus wählen sie Google als Quellentyp für ihre erste Kontakt-Spoke aus. CiraHub fordert dann die Benutzer auf, Ihre Google-Kontodaten einzugeben oder sich mit den vorhandenen Anmeldedaten anzumelden. Von dort aus kann der Hub & Spoke-Prozess beginnen. Weitere Informationen zum Verknüpfen Ihres Google-Kontos und zum Erstellen eines Hubs finden Sie in diesem Artikel.

2. Dann fügen die Benutzer eine weitere Spoke hinzu, die ihre Salesforce-Kontakte enthalten wird. Auch hier müssen sie „Kontakte“ als das zu synchronisierendes Objekt und Salesforce als Quellentyp für die neue Kontakt-Spoke auswählen. Daraufhin werden die Benutzer aufgefordert, sich bei ihrem Salesforce-Konto anzumelden und ihre Synchronisierungseinstellungen so zu konfigurieren, dass eine zweiseitige Synchronisierung möglich ist. Weitere Informationen zum Anknüpfen einer Salesforce Spoke an einen vorhandenen Hub finden Sie hier.

CiraHub Funktionen

Kontaktfilter

Mit den Einstellungen für die Kontaktfilterung in CiraHub können Sie Elemente in Ihrer Spoke anhand bestimmter Kriterien erstellen und synchronisieren.

Benutzerdefinierte Feldzuordnung

Mit CiraHub können die Kunden ihre gewünschten Daten anpassen, zuordnen und synchronisieren.

Synchronisierung der CRM-Kontakte

Mit CiraHubs Funktion für die automatische zwei- oder einseitige Synchronisierung können Sie ActiveCampaign mit einer Vielzahl anderer CRM-Anwendungen synchronisieren.

Warum CiraHub?

CiraHub ermöglicht die einfache zweiseitige Synchronisierung von Google- und Salesforce-Kontakten, wodurch die zeitaufwändige manuelle Aktualisierung oder Ergänzung von Kontakten entfällt. Google Contacts ist eine allgegenwärtige Funktion in verschiedenen Branchen, während Salesforce eines der beliebtesten Cloud-basierten CRM-Tools ist. Mit CiraHub erhalten Benutzer Zugang zu anpassbaren Kontaktfiltereinstellungen, mit denen Sie bestimmte Kontakte, Vertriebsinformationen, Konten oder sogar E-Mail-Kampagnen zwischen den beiden Plattformen synchronisieren können. Im Folgenden finden Sie einige weitere Anleitungen zur zweiseitigen Synchronisierung von CiraHub.