Este artículo describe cómo activar la sincronización bidireccional de contactos de CRM con ActiveCampaign y Salesforce. ActiveCampaign y Salesforce son herramientas de CRM basadas en la nube para soporte, marketing y ventas. CiraHub consolida numerosas fuentes de datos de múltiples plataformas asegurando que la información es consistente en todos los dispositivos y software.
Instrucciones:
1. Inicie sesión en CiraHub. En la página de configuración de Centro (Hub) y Conector (Spoke), seleccione el objeto . (Vea la imagen a continuación). Tenga en cuenta que CiraHub puede sincronizar tanto los contactos como los calendarios.
2. A continuación, seleccione el tipo de fuente de su Conector de contactos. En este caso, hemos seleccionado la función CRM, luego seleccione ActiveCampaign, y haga clic en SIGUIENTE. (Vea la imagen a continuación).
3. Introduzca la URL y la clave de acceso a ActiveCampaign siguiendo los pasos descritos aquí o utilizando las credenciales existentes. (Vea la imagen a continuación).
4. Cree un nombre para su primer Conector y haga clic en Siguiente.. (Vea la imagen a continuación).
5. Introduzca un nombre para su Centro y haga clic en CREAR.
6. En el panel de control de CiraHub, haga clic en el botón +Conector para añadir un nuevo Conector. Le llevará a la página de configuración de Centros y Conectores. Seleccione CRM, luego Salesforce, y haga clic en SIGUIENTE.
7. Inicie sesión con sus credenciales de Salesforce. También puede seleccionar un perfil existente de Salesforce y hacer clic en SIGUIENTE. (Vea la imagen a continuación).
8. A continuación, elija un nombre para su Conector de Salesforce y haga clic en CREAR. (Vea la imagen a continuación.) Ahora usted debería ver dos Conector vinculados al Centro en el Panel de control de CiraHub. Puede añadir más Conectores según sea necesario. (Vea la imagen a continuación).
10. A continuación, haga clic en cada Conector, vaya a Opciones de sincronización y haga clic en Permitir que el Centro cree y sincronice elementos en este Conector y haga clic en GUARDAR. (Vea la imagen a continuación.)
11. En el panel de control de CiraHub, haga clic en el Centro y luego en Sincronizar ahora para habilitar la sincronización bidireccional de contactos entre Salesforce y ActiveCampaign. También puede editar la sincronización para cada uno de sus Conectores utilizando las opciones de la parte inferior de la página. (Vea la imagen a continuación).
¡Conozca más sobre CiraHub!
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional de contactos y calendarios compartidos para Microsoft Office 365 , Exchange Server y otros usuarios de aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para facilitar a las personas que carecen de conocimientos informáticos la configuración de la sincronización de contactos y calendarios compartidos para su empresa.
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