Home > Assistance CiraHub > Comment synchroniser les contacts Google et Salesforce dans les deux sens

Comment synchroniser les contacts Google et Salesforce dans les deux sens

par | Aug 24, 2022 | Assistance CiraHub, Synchronisation CRM, Non classifié(e), Synchronisation contacts, Synchronisation CRM

Ce guide explique comment effectuer une synchronisation bidirectionnelle entre Google et Salesforce. Ce processus permettra la synchronisation constance des contacts entre ces deux sources.

Étapes pour synchroniser Google avec Salesforce :

1. Les utilisateurs devront d’abord se connecter au tableau de bord de Cirahub et sélectionner les contacts comme « objet » qu’ils souhaitent synchroniser. À partir de là, ils devront sélectionner Google comme type de source pour le premier Spoke de leurs contacts. CiraHub invitera l’utilisateur à saisir les détails de son compte Google ou à se connecter à l’aide des informations d’identification, et à partir de là, le processus Hub & Spoke pourra commencer. Pour plus d’informations sur l’association de votre compte Google et la création d’un Hub, consultez cet article.

2. Les utilisateurs devront ensuite ajouter un Spoke supplémentaire, qui contiendra leurs contacts Salesforce. Encore une fois, ils devront sélectionner « Contacts » comme objet à synchroniser et Salesforce comme type de source pour le nouveau Spoke des contacts. Cela invitera l’utilisateur à se connecter à son compte Salesforce et à configurer ses paramètres de synchronisation pour activer une synchronisation bidirectionnelle. Vous trouverez plus d’informations sur l’attachement d’un Spoke pour Salesforce à un Hub existant ici.

Fonctionnalités de CiraHub

Filtrage des contacts

Les paramètres de filtrage des contacts sur CiraHub vous permettent de créer et de synchroniser des éléments dans votre Spoke en fonction de critères spécifiques.

Mappage de champs personnalisé

CiraHub permet aux clients de personnaliser, cartographier et synchroniser les données souhaitées.

Synchronisation des contacts GRC

Avec la fonction de synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle de CiraHub, vous pouvez synchroniser ActiveCampaign avec une variété d’autres applications CRM (GRC).

Pourquoi utiliser CiraHub ?

CiraHub permet à quiconque de synchroniser facilement les contacts Google et Salesforce dans les deux sens, évitant ainsi le besoin de mises à jour manuelles des contacts ou d’ajouts qui peuvent prendre beaucoup de temps. Google Contacts est une fonctionnalité omniprésente dans plusieurs secteurs verticaux, tandis que Salesforce est l’un des outils CRM basés sur le cloud les plus populaires. Avec CiraHub, les utilisateurs ont accès à des paramètres de filtrage des contacts personnalisables qui peuvent aider à synchroniser des contacts spécifiques, des informations sur les ventes, des comptes ou même des campagnes marketing par e-mail entre les deux plateformes. Vous trouverez ci-dessous quelques guides de synchronisation bidirectionnelle supplémentaires avec CiraHub.