Synchronisation des contacts Salesforce CRM

Acteur principal:

Adrian—Directeur marketing et des ventes chez Acme Corporation

Acteur secondaire:

Jordan—Directeur marketing et des ventes chez Weyland Inc.

Problème:

Acme Corporation et Weyland Inc. se sont récemment associés. Leurs logicielles respectifs seront mis à jour pour une intégration complète. Les départements des ventes et du marketing d’Acme et de Weyland lanceront une campagne marketing promouvant leur partenariat et l’intégration de leurs produits.

Cette campagne marketing nécessite que les deux entreprises aient accès à l’affichage et à la modification de leurs contacts Salesforce sur les ordinateurs de bureau et les smartphones.

Solution:

Adrian, directeur marketing et des ventes chez Acme Corporation, se demande si le logiciel que l’assistant exécutif d’Acme Corporation utilise pour synchroniser les contacts et les calendriers s’intégrera également à Salesforce. Après avoir fait des recherches, il découvre que CiraHub dispose d’un connecteur natif vers Salesforce.

Adrian met en place CiraHub pour son département. Il crée un hub et un spoke en utilisant la boîte aux lettres partagée du département. Après avoir configuré un hub pour le service commercial Acme, il doit ajouter le service commercial Weyland en tant que spoke. CiraHub envoie une invitation par e-mail à la boîte aux lettres partagée de Weyland Inc pour se connecter aux hubs de contact et de calendrier. Jordan, le directeur marketing et des ventes chez Weyland Inc, accepte l’invitation. Adrian termine la configuration et active la synchronisation bidirectionnelle pour leurs spokes.

L’utilisation de CiraHub permet au service commercial d’Acme Corporation et de Weyland Inc de consolider leurs contacts Salesforce dans un sous-dossier d’Outlook. Les employés des deux départements peuvent désormais afficher et modifier la base de données de contacts clients combinée depuis leur ordinateur de bureau ou leurs téléphones. À la fin du partenariat, les deux entreprises peuvent facilement révoquer l’accès à leurs contacts Salesforce en supprimant leur hub et leur spoke.