Cómo sincronizar bidireccionalmente contactos entre Pipedrive y la Carpeta Pública

A continuación encontrarás una guía sobre cómo realizar una sincronización bidireccional entre Pipedrive y contactos de carpeta pública. Este proceso le permitirá a los usuarios mantener sincronizados los contactos en ambas fuentes.

Pasos para sincronizar contactos de Pipedrive y la carpeta pública:

1. Primero necesitará acceder al panel de control de CiraHub y seleccionar «contactos» como el objeto que desea sincronizar. Luego seleccione «contactos» como el objeto a sincronizar y Pipedrive como el tipo de fuente de su conector de contacto. Se le solicitará al usuario iniciar sesión en su cuenta de Pipedrive y configurar sus ajustes de sincronización para habilitar la sincronización bidireccional. Puede encrontrar más información aqui sobre cómo adjuntar un conector de Pipedrive a un centro existente.

2. Los usuarios tendrán que añadir un conector adicional, que contendrá sus contactos de la Carpeta Pública. Una vez más, tendrán que seleccionar «contactos» como el objeto a sincronizar y «carpetas públicas» como el tipo de fuente para sus conector de contacto. Tenga en cuenta que esto puede hacerse en su inquilino o en otro inquilino. CiraHub pedirá al usuario que seleccione la carpeta pública que desea sincronizar y que configure sus ajustes de sincronización para habilitar una sincronización bidireccional. Para más información sobre cómo conectar un conector de Carpeta Pública a un centro existente, consulte aquí.

Funcionalidades de CiraHub

Filtrado de contactos

Los ajustes de filtrado de contactos en CiraHub le permiten crear y sincronizar elementos en su conector en función de criterios específicos.

Mapeo de campos personalizados

CiraHub permite a los clientes personalizar, mapear y sincronizar los datos que deseen.

CRM Contact Sync

Con la función de CiraHub de sincronización bidireccional o unidireccional, puede sincronizar ActiveCampaign con una variedad de otras aplicaciones CRM.

¿Por qué usar CiraHub?

Pipedrive es una herramienta de gestión de relaciones con los clientes (CRM) que puede ayudar con la publicidad, la gestión de cuentas y el proceso de entrega de productos. Las organizaciones pueden sincronizar datos de una carpeta pública a Pipedrive, de Pipedrive a una carpeta pública, o de un lado a otro con las configuraciones de sincronización de CiraHub. Con Pipedrive, los usuarios pueden sincronizar citas entre dispositivos y gestionar correos electrónicos y llamadas telefónicas sin problemas. CiraHub mantiene los contactos perfectamente sincronizados entre las carpetas públicas y Pipedrive, para que los usuarios no tengan que gestionar los contactos en dos ubicaciones diferentes. A continuación encontrará aún más tutoriales sobre como sincronizar contactos bidireccionalmente con diferentes aplicaciones.