Sincronización de contactos CRM entre los equipos de ventas y marketing de una organización
Actor principal: Helen, jefa del equipo de ventas de OneBox
Actor secundario: Equipo de marketing de OneBox
Punto de dolor del cliente
OneBox es una empresa de SaaS con sede en el área de la bahía de California. La empresa ofrece servicios seguros de alojamiento de archivos para aumentar el ancho de banda de las organizaciones, proporcionando almacenamiento de copias de seguridad y cifrando la información de los usuarios. Helen, jefa del equipo de ventas de OneBox, administra la HubSpot Hubspot del departamento. El CRM se utiliza para las operaciones cotidianas, incluida la gestión de los contactos de los clientes existentes, así como de los nuevos clientes potenciales. Como parte de una próxima campaña, el equipo de ventas de OneBox necesitaba colaborar con el equipo de marketing en varios proyectos. Esto implicaría un intercambio frecuente de contactos de empleados, clientes y proveedores. La información de ambos equipos debía mantenerse separada pero accesible para eliminar los silos de datos durante toda la campaña.
Como los profesionales de ventas sobre el terreno reunían docenas de contactos en su CRM cada semana, los equipos necesitaban una solución de sincronización de contactos para evitar tener que actualizarlos manualmente, lo que resultaba repetitivo y consumista. Helen calculó que su equipo podría ahorrar hasta 10 horas semanales utilizando una solución de sincronización de contactos automática y bidireccional.
La solución de CiraHub: Sincronización de contactos CRM entre los equipos de ventas y marketing
Un colega del sector le presenta a Helen CiraHub,, una solución de sincronización bidireccional de contactos y calendarios ideal para las organizaciones que utilizan Microsoft 365, Microsoft Exchange y G-suite. CiraHub es ideal para los empleados que carecen de conocimientos informáticos y ayuda a evitar la ardua y repetitiva tarea de actualizar manualmente los contactos en cada uno de los CRM, lo que puede llevar mucho tiempo y afectar a la productividad.
En el panel de control de CiraHub, Helen inicia un proceso de configuración de Centro y Conector. Selecciona la opción de contactos y elige HubSpot como tipo de fuente del Conector de contactos. A continuación, inicia la sesión en HubSpot utilizando los datos de acceso del administrador del departamento de ventas. Aunque los CRM son de sólo lectura y CiraHub permite una sincronización unidireccional con ellos, permite a los usuarios mantener sincronizadas dos o más estructuras dispares. Para ello, adjuntó un Conector de Carpeta Pública que permite a los usuarios sin acceso ver los contactos actualizados en el Centro. Luego, utiliza CiraSync para distribuir los contactos del CRM al smartphone de cada empleado. El resultado fue una sincronización bidireccional entre la carpeta pública compartida y el Centro que reflejaba cualquier cambio del CRM del equipo de ventas cada hora a lo largo del día.