Sincronización de contactos de Salesforce CRM

Agente principal:

Adrian — Director de Ventas y Marketing de Acme Corporation

Agente secundario:

Jordan— Director de Ventas y Marketing de Weyland Inc.

Problema:

Acme Corporation y Weyland Inc. se han asociado recientemente. Sus respectivas aplicaciones informáticas se actualizarán para introducir la integración entre ellas. Los departamentos de ventas y marketing de Acme y Weyland lanzarán una campaña de marketing para promover su asociación y la integración de sus productos.

Esta campaña de marketing requiere que ambas empresas tengan acceso para ver y editar sus contactos de Salesforce en computadoras de escritorio y teléfonos móviles.

Solución:

Adrian, el director de ventas y marketing de Acme Corporation, se pregunta si el software que la asistente ejecutiva de Acme Corporation utiliza para sincronizar contactos y calendarios también se integrará con Salesforce. Tras investigar, descubre que CiraHub tiene un conector nativo con Salesforce.

Adrian configura CiraHub para su departamento. Crea un Centro y un Conector utilizando el buzón de correo compartido del departamento. Después de establecer un Centro para el Departamento de Ventas de Acme, necesita añadir el Departamento de Ventas de Weyland como un Conector. CiraHub envía una invitación por correo electrónico al buzón compartido de Weyland Inc para participar en los Centros de contactos y calendarios. Jordan, Director de Ventas y Marketing de Weyland Inc, acepta la invitación. Adrian completa la configuración y habilita la sincronización bidireccional para sus Conectores.

El uso de CiraHub permite al departamento de ventas de Acme Corporation y Weyland Inc. consolidar sus contactos de Salesforce en una subcarpeta de Outlook. Los empleados de cualquiera de los dos departamentos pueden ver y editar la base de datos combinada de contactos de clientes en su ordenador o en sus teléfonos. Cuando la colaboración llegue a su fin, ambas empresas podrán revocar fácilmente el acceso a sus contactos de Salesforce eliminando su Centro y su Conector.