Comment synchroniser les contacts de Pipedrive et des dossiers publics dans les deux sens

Ce guide explique comment effectuer une synchronisation bidirectionnelle des contacts entre Pipedrive et un dossier public. Ce processus permettra aux utilisateurs de synchroniser les contacts entre ces deux sources.

Étapes pour synchroniser les contacts entre Pipedrive et des dossiers publics :

1. Les utilisateurs devront d’abord se connecter au tableau de bord de CiraHub et sélectionner les contacts comme ‘objet’ qu’ils souhaitent synchroniser. Sélectionnez ensuite les contacts comme ‘objet’ à synchroniser et Pipedrive comme type de source pour le spoke de vos contacts. Cela invitera l’utilisateur à se connecter à son compte Pipedrive et à configurer ses paramètres de synchronisation pour activer une synchronisation bidirectionnelle. Vous trouverez plus d’informations sur la façon de lier un spoke de Pipedrive à un hub ici.

2. Les utilisateurs devront ajouter un spoke supplémentaire, qui contiendra les contacts de leur dossier public. Encore une fois, ils devront sélectionner Contacts comme chose à synchroniser et Public Folders comme type de source pour le spoke des contacts. Notez que cela peut être fait dans leur tenant ou un autre tenant. CiraHub invitera l’utilisateur à sélectionner le dossier public qu’il souhaite synchroniser et à configurer ses paramètres de synchronisation pour activer une synchronisation bidirectionnelle. Vous trouverez plus d’informations sur le moyen de lier le spoke d’un dossier public à un hub ici.

Fonctionnalités de CiraHub

Filtrage des contacts

Les paramètres de filtrage des contacts sur CiraHub vous permettent de créer et de synchroniser des éléments dans votre Spoke en fonction de critères spécifiques.

Mappage de champs personnalisé

CiraHub permet aux clients de personnaliser, cartographier et synchroniser les données souhaitées.

Synchronisation des contacts GRC

Avec la fonction de synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle de CiraHub, vous pouvez synchroniser ActiveCampaign avec une variété d’autres applications CRM (GRC).

Pourquoi utiliser CiraHub ?

Pipedrive est un outil de gestion de la relation client (CRM) qui peut faciliter la publicité, la gestion des comptes et le processus de livraison des produits. Avec les configurations de synchronisation de CiraHub, les organisations peuvent synchroniser les données d’un dossier public vers Pipedrive, de Pipedrive vers un dossier public, ou dans les deux sens. Avec Pipedrive, les utilisateurs peuvent synchroniser les rendez-vous sur tous les appareils et gérer les e-mails et les appels téléphoniques de manière transparente. CiraHub synchronise parfaitement les contacts entre les dossiers publics et Pipedrive, afin que les utilisateurs n’aient pas à gérer les contacts dans deux endroits différents. Vous trouverez ci-dessous plus d’articles sur la synchronisation bidirectionnelle des contacts avec différentes applications.