Comment synchroniser Procore et une liste d'adresses globale dans les deux sens

Ce guide explique comment effectuer une synchronisation bidirectionnelle des contacts entre Procore et une liste d’adresses globale (GAL). Ce processus permettra aux utilisateurs de synchroniser les contacts entre ces deux sources.

Étapes pour synchroniser Procore et une liste d’adresses globale :

1. Les utilisateurs devront d’abord se connecter au tableau de bord de CiraHub et sélectionner les contacts comme ‘objet’ qu’ils souhaitent synchroniser. À partir de là, ils devront sélectionner Procore comme type de source pour le premier Spoke des contacts. L’utilisateur sera invité à se connecter ensuite à son compte Procore et à configurer ses paramètres de synchronisation pour activer une synchronisation bidirectionnelle. Vous trouverez plus d’informations sur la connexion d’un Spoke pour Procore à un hub ici.

2. Les utilisateurs devront ensuite attacher un spoke supplémentaire pour ajouter des contacts de la GAL au sein de leur tenant ou d’un autre tenant. L’utilisateur aura la possibilité de se connecter au nom de son organisation ou CiraHub enverra une invitation à un utilisateur d’un autre tenant pour approbation. Si l’utilisateur dispose des identifiants de connexion de l’autre tenant, il peut également se connecter en son nom en cliquant sur « GRANT ACCESS ». Ensuite, sur le tableau de bord, il devra configurer les paramètres de synchronisation pour le Spoke de Procore et de la GAL qu’il a créé. Cela permettra une synchronisation bidirectionnelle entre les Spokes et le Hub. Notez que les utilisateurs peuvent attacher des spokes supplémentaires à plusieurs listes d’adresses globales selon les besoins. Plus d’informations pour attacher une liste d’adresses globale à un hub ici.

Fonctionnalités de CiraHub

Filtrage des contacts

Les paramètres de filtrage des contacts sur CiraHub vous permettent de créer et de synchroniser des éléments dans votre Spoke en fonction de critères spécifiques.

Mappage de champs personnalisé

CiraHub permet aux clients de personnaliser, cartographier et synchroniser les données souhaitées.

Synchronisation des contacts GRC

Avec la fonction de synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle de CiraHub, vous pouvez synchroniser ActiveCampaign avec une variété d’autres applications CRM (GRC).

Pourquoi utiliser CiraHub ?

Avec CiraHub, les utilisateurs peuvent synchroniser les contacts entre Procore et la liste d’adresses globale (Gal). Avec le tableau de bord intégré de Procore, les organisations peuvent gérer les données du projet, planifier les tâches et suivre les progrès. Avec les configurations de synchronisation de CiraHub, les entreprises peuvent synchroniser les données de la GAL vers Procore, de Procore vers la GAL, ou dans les deux sens. CiraHub maintient les contacts en parfaite synchronisation entre la liste d’adresses globale (GAL) et Procore, de sorte que les utilisateurs n’auront pas à gérer les contacts dans deux emplacements différents. Vous trouverez ci-dessous plus d’articles sur la synchronisation bidirectionnelle des contacts avec différentes applications.

Comment synchroniser Procore et une liste d’adresses globale dans les deux sens