Comment effectuer une synchronisation bidirectionelle Salesforce et Hubspot ?

Vous trouverez ci-dessous un guide sur la façon d’effectuer une synchronisation bidirectionnelle entre Salesforce et HubSpot.. Ce processus permettra aux utilisateurs de garder les contacts entre ces deux CRM en synchronisation constante.

Étapes pour synchroniser Salesforce avec HubSpot :

1. Les utilisateurs devront d’abord se connecter au tableau de bord de Cirahub et sélectionner les contacts comme « objet » qu’ils souhaitent synchroniser. À partir de là, ils devront sélectionner « CRM », puis « Salesforce » comme type de source pour le spoke des contacts. Cela invitera l’utilisateur à se connecter à son compte Salesforce et à configurer ses paramètres de synchronisation pour activer une synchronisation bidirectionnelle. Vous trouverez plus d’informations sur l’attachement d’un Spoke pour Salesforce à un Hub existant ici.

2. Les utilisateurs devront ajouter un Spoke supplémentaire, qui contiendra leurs contacts HubSpot. Sélectionnez ensuite les contacts comme « objet » que vous souhaitez synchroniser et HubSpot comme type de source pour le spoke de vos contacts. Cela invitera l’utilisateur à se connecter à son compte HubSpot et à configurer ses paramètres de synchronisation pour activer la synchronisation bidirectionnelle entre Salesforce et HubSpot. Vous trouverez plus d’informations sur l’attachement d’un Spoke pour HubSpot à un Hub existant ici.

Fonctionnalités de CiraHub

Filtrage des contacts

Les paramètres de filtrage des contacts sur CiraHub vous permettent de créer et de synchroniser des éléments dans votre Spoke en fonction de critères spécifiques.

Mappage de champs personnalisé

CiraHub permet aux clients de personnaliser, cartographier et synchroniser les données souhaitées.

Synchronisation des contacts GRC

Avec la fonction de synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle de CiraHub, vous pouvez synchroniser ActiveCampaign avec une variété d’autres applications CRM (GRC).

Pourquoi utiliser CiraHub ?

L’activation d’une synchronisation bidirectionnelle entre HubSpot et Salesforce vous permet de transférer efficacement des données. Cela peut aider les équipes marketing et commerciales de différentes organisations à être voir les mêmes informations lorsqu’elles ont plusieurs contacts à suivre. Avec CiraHub, cette synchronisation bidirectionnelle créera automatiquement un nouveau contact sur HubSpot,chaque fois que vous ajouterez un contact à Salesforce et vice versa. Vous trouverez ci-dessous encore plus de tutoriels sur la façon de synchroniser Salesforce avec différentes applications.