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Comment activer la synchronisation bidirectionnelle des contacts GRC entre les boîtes aux lettres Salesforce et Office 365.

Cet article explique comment activer la synchronisation bidirectionnelle des contacts GRC entre Salesforce et les boîtes aux lettres utilisateurs Office 365. CiraHub consolide de nombreuses sources de données provenant de plusieurs plates-formes, garantissant que les informations restent cohérentes sur tous les appareils et logiciels.

Instructions:

  1. Tout d’abord, connectez-vous à CiraHub. Vous serez redirigé vers l’assistant d’intégration. (Voir l’image ci-dessous.) Ensuite, sélectionnez l’objet que vous souhaitez synchroniser. Dans cet exemple, l’objet Contacts a été sélectionné. Calendrier et sélection de contacts
  2. Ensuite, commencez la configuration Hub and Spoke. Cliquez sur « CRM » comme type de source de contacts pour votre Spoke. (Le Hub contient tous les contacts synchronisés de chaque Spoke ; un spoke peut être un dossier public, une boîte aux lettres d’utilisateur, la liste d’adresses globale [GAL] ou un GRC [CRM].) Sélectionnez le type de source de contacts pour le Spoke
  3. Sélectionnez « Salesforce » comme type de Spoke pour les contacts.Sélectionnez « Salesforce » comme type de Spoke pour les contacts.
  4. Cliquez sur « Sign in with Salesforce » pour ajouter votre compte au Hub, ou sélectionnez un compte Salesforce existant.Connectez-vous avec Salesforce pour ajouter votre compte au Hub
  5. Si vous avez sélectionné “Sign in with Salesforce”, vous serez invité à cet page à saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Salesforce.

Nom d'utilisateur et mot de passe Salesforce.

6. Sélectionnez « Allow » pour connecter votre Salesforce au connecteur CiraApps Salesforce.

Sélectionnez

7. Tapez un « nom pour le Spoke » et cliquez sur Next.

8. Tapez ensuite un “Nom pour le Hub” et cliquez sur Create.

9. Sélectionnez l’option pour ajouter un Spoke supplémentaire (Additional Spoke).

Option pour ajouter un Spoke

10. Pour ajouter une liste de contacts dans une boîte aux lettres utilisateur au Hub, cliquez sur « Office 365 In my tenant » et sélectionnez « User Mailbox ».

Type de source de la boîte aux lettres de l'utilisateur - Contact Spoke

11. Sélectionnez la « boîte aux lettres utilisateur » que vous souhaitez synchroniser. Sélectionnez la boîte aux lettres

12. Tapez un nom pour le Spoke et cliquez sur Create.

13. Ensuite, faites un clic droit sur votre Spoke et sélectionnez « Sync Options ». De là, vous serez redirigé vers une nouvelle fenêtre. Cliquez sur la case qui dit « Allow Hub to create and sync items in this spoke. ». Cela permettra une synchronisation bidirectionnelle entre le Hub et votre Spoke.

14. Cliquez sur “Allow Hub to create and sync items in this spoke”. Cela permettra une synchronisation bidirectionnelle du point de terminaison vers la base de données du hub et inversement. Sélectionnez « Categorize Data in Spoke » si vous souhaitez filtrer les éléments que vous souhaitez synchroniser.

Cliquez sur “Allow Hub” pour créer et synchroniser des éléments dans ce spoke.

15. Cliquez sur l’onglet « Advanced » pour configurer les paramètres de filtrage des contacts pour Salesforce. Cela permettrait à un utilisateur de synchroniser et de créer des éléments du Hub en fonction de critères spécifiques. En savoir plus sur le filtrage des contacts ici.

Hubspot Advanced

16. Vous pouvez également activer le mappage des champs pour créer des champs Hub personnalisés pour les données sur Salesforce et CiraHub.. Cliquez ici pour savoir comment accéder aux paramètres de mappage des champs.

Mappage des champs Hubspot

17. Cliquez sur “Sync now” pour activer la synchronisation bidirectionnelle du spoke actuel. Vous pouvez également modifier les options de synchronisation pour chacun de vos Spokes ci-dessous.

Salesforce sync now

En savoir plus sur CiraHub !

CiraHub est une plate-forme de synchronisation bidirectionnelle pour les contacts et les calendriers partagés pour Microsoft Office 365, Exchange Server et d’autres utilisateurs de Microsoft Enterprise Applications. Le logiciel est conçu pour permettre aux personnes manquant d’expertise informatique de configurer facilement la synchronisation des contacts et du calendrier partagés pour leur entreprise. Pour plus d’informations consultez la FAQ et notre guide d’intégration de CiraHub.