Zweiseitige synchronisierung von Salesforce mit Hubspot

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, wie Sie eine zweiseitige Kontaktsynchronisierung zwischen dem Salesforce CRM und HubSpot durchführen können.. Dieser Prozess ermöglicht es den Benutzern, die Kontakte zwischen diesen beiden CRMs ständig zu synchronisieren. Cirahub erlaubt es den Benutzern, Kontakte zwischen Salesforce, HubSpot, ActiveCampaign, und vieles mehr zu synchronisieren. Die Kontakte können auf allen Gerätren der Mitarbeiter übertragen, kopiert und geteilt werden.

Synchronisierung von Salesforce mit HubSpot:

1. Die Benutzer melden sich zunächst im CiraHub Dashboard an und wählen „Kontakte“ als das zu synchronisierende Objekt aus. Von dort aus wählen sie „CRMs“ und „Salesforce“ als Quellentyp für ihre Kontakt-Spoke aus. Daraufhin werden die Benutzer aufgefordert, sich bei Ihrem Salesforce-Konto anzumelden und Ihre Synchronisierungseinstellungen so zu konfigurieren, um die zweiseitige Synchronisierung zu ermöglichen. Diese Schritte erlauben es Ihnen, die Salesforce Kontakte zweiseitig zu synchronisieren.

2. Die Benutzer müssen dann eine zusätzliche Spoke hinzufügen, die ihre HubSpot-Kontakte enthält. Wählen Sie dann „Kontakte“ als das zu synchronisierende Objekt und „HubSpot“ als den Quellentyp für Ihre Kontakt-Spoke aus. Daraufhin werden die Benutzer aufgefordert, sich bei Ihrem HubSpot-Konto anzumelden und Ihre Synchronisierungseinstellungen so zu konfigurieren, dass die zweiseitige Synchronisierung zwischen Salesforce und HubSpot aktiviert wird. Klicken Sie auf die Option “App verbinden”, um CiraHub mit Ihrem HubSpot zu verknüpfen. So erhält CiraHub den Zugriff auf Ihre Kontaktlisten und CRM-Daten in Hubspot. Geben Sie den Hub-Namen ein und klicken Sie auf „Weiter“.Diese Schritte erlauben Ihnen, Ihre HubSpot-Kontakte zweiseitig zu synchronisieren.

CiraHub Funktionen

Kontaktfilter

Mit den Einstellungen für die Kontaktfilterung in CiraHub können Sie Elemente in Ihrer Spoke anhand bestimmter Kriterien erstellen und synchronisieren.

Benutzerdefinierte Feldzuordnung

Mit CiraHub können die Kunden ihre gewünschten Daten anpassen, zuordnen und synchronisieren.

Synchronisierung der CRM-Kontakte

Mit CiraHubs Funktion für die automatische zwei- oder einseitige Synchronisierung können Sie ActiveCampaign mit einer Vielzahl anderer CRM-Anwendungen synchronisieren.

Warum CiraHub?

Die Aktivierung der zweiseitigen Synchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce ermöglicht Ihnen eine effiziente Datenübertragung. Dies kann Marketing- und Vertriebsteams in verschiedenen Organisationen dabei helfen, auf derselben Seite zu bleiben, wenn sie mehrere Kontakte im Auge behalten müssen. Mit CiraHub, diese zweiseitige Synchronisierung wird einen neuen Kontakt in HubSpot automatisch erstellen, jedes Mal, wenn Sie einen Kontakt zu Salesforce hinzufügen und umgekehrt. Unten finden Sie weitere Anleitungen, wie Sie Salesforce mit verschiedenen Anwendungen synchronisieren können.