Cet article explique comment activer la synchronisation bidirectionnelle des contacts GRC avec ActiveCampaign et Salesforce. ActiveCampaign et Salesforce sont des outils GRC basés sur le cloud pour le service client, le marketing et les ventes. CiraHub consolide de nombreuses sources de données provenant de plusieurs plates-formes, faisant en sorte que les informations soient cohérentes sur tous les appareils et logiciels.
Instructions:
1. Connectez-vous à CiraHub. Sur la page de configuration Hub & Spoke sélectionnez l’objet . (Voir l’image ci-dessous.) Notez que CiraHub peut synchroniser à la fois les contacts et les calendriers.
2. Ensuite, sélectionnez le type de source de votre spoke de Contact. Dans ce cas, nous avons sélectionné la fonction CRM, puis ActiveCampaign, et cliquez sur NEXT. (Voir l’image ci-dessous.)
3. Entrez votre URL et votre clé d’accès ActiveCampaign en suivant les étapes décrites ici en utilisant les informations d’identification existantes. (Voir l’image ci-dessous.)
4. Créez un nom pour votre premier Spoke et cliquez sur NEXT. (Voir l’image ci-dessous.)
5. Entrez un nom pour votre Hub et cliquez sur CREATE.
6. Sur le tableau de bord de CiraHub, cliquez sur le bouton +SPOKE pour ajouter un nouveau spoke. Cela vous amènera à la page de configuration de Hub & Spoke. Sélectionnez CRM, puis sur Salesforce, et enfin sur NEXT.
7. Connectez-vous à l’aide de vos identifiants Salesforce. Vous pouvez également sélectionner un profil Salesforce existant et cliquer sur NEXT. (Voir l’image ci-dessous.)
8. Ensuite, choisissez un nom pour votre Spoke de Salesforce puis cliquez sur CREATE. (Voir l’image ci-dessous.) Vous devriez maintenant voir deux Spokes connectés au Hub sur le tableau de bord de CiraHub. Vous pouvez ajouter le nombre de Spokes souhaité. (Voir l’image ci-dessous.)
10. Ensuite, cliquez sur chaque Spoke, allez dans Sync Options, cliquez surAllow Hub to create and sync items in this spoke, et enfin sur SAVE (Voir l’image ci-dessous.)
11. Sur le tableau de bord de CiraHub, cliquez sur le Hub, puis sur Sync Now pour activer la synchronisation des contacts bidirectionnels entre Salesforce et ActiveCampaign. Vous pouvez également modifier la synchronisation de chacun de vos spokes à l’aide des options en bas de la page. (Voir l’image ci-dessous.)
En savoir plus sur CiraHub !
CiraHub est une plate-forme de synchronisation bidirectionnelle pour les contacts et les calendriers partagés pour Microsoft Office 365, Exchange Server et d’autres utilisateurs de Microsoft Enterprise Applications. Le logiciel est conçu pour permettre aux personnes manquant d’expertise informatique de configurer facilement la synchronisation des contacts et des calendriers partagés pour leur entreprise.
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