Sincronización de contactos de CRM entre empresas de construcción en una alianza
Actor principal: Apex Construction
Actor secundario: Zenith Construction
Punto de dolor del cliente
Apex Construction (Apex) es una renombrada empresa de construcción con sede en Nevada que recientemente se asoció con Zenith Construction (Zenith), un competidor más pequeño con sede en Utah, para trabajar en algunos proyectos de construcción de casinos en Las Vegas. Para que la colaboración entre los equipos de ambas empresas fuera eficaz y eficiente, necesitaban una solución de sincronización para compartir los contactos de los empleados, subcontratistas y proveedores en toda la organización. Los empleados sobre el terreno también recogen miles de contactos cada año.
Los equipos de proyectos de Apex y Zenith utilizan Procore, un software de gestión de la construcción para almacenar los contactos y gestionar los proyectos generales, los recursos y las finanzas de principio a fin. En el momento de la asociación, Apex tenía más de 25.000 contactos, mientras que Zenith tenía una lista de un cuarto del tamaño de la de Apex. En consecuencia, clasificar, fusionar y gestionar los contactos duplicados suponía una pesadilla logística para sus equipos. De hecho, Mirren, directora de proyectos de Zenith, estimó que la fusión de contactos de distintos inquilinos podría llevar varios cientos de horas de trabajo sin tener en cuenta las futuras incorporaciones de contactos diarias.
La solución de CiraHub: Sincronización de contactos de CRM entre empresas de construcción en una alianza
Un colega de la industria presenta a Mirren CiraHub, una solución bidireccional de sincronización para contactos y calendarios ideal para organizaciones que usan Microsoft 365, Microsoft Exchange, y G-suite. CiraHub es adecuado para los empleados que carecen de conocimientos informáticos y ayuda a evitar la ardua y repetitiva tarea de actualizar manualmente los contactos en cada CRM, lo que puede llevar mucho tiempo y afectar a la productividad.
En el panel de control de CiraHub, Mirren inicia un proceso de configuración de Centro y Conector. Selecciona «Contactos» y elige «CRM» y «Procore» como tipo de origen de su Conector de contactos. A continuación, se conecta a Procore con los datos de acceso de su departamento. Aunque los CRM son de sólo lectura y CiraHub permite una sincronización unidireccional, permite a los usuarios mantener sincronizadas dos o más estructuras dispares. Para ello, adjuntó un COnector de carpeta pública que permitía a los usuarios sin acceso ver los contactos actualizados en el Hub. Luego, utiliza CiraSync para distribuir los contactos del CRM al smartphone de cada empleado. El resultado fue una sincronización bidireccional entre la Carpeta Pública compartida y el Centro que reflejaba las nuevas incorporaciones de contactos a Procure cada hora del día.