Comment activer la synchronisation bidirectionnelle des contacts entre Salesforce et une liste d'adresses globale

Comment activer la synchronisation bidirectionnelle des contacts entre Salesforce et une liste d’adresses globale

Ci-dessous, vous trouverez un guide sur la façon d’effectuer une synchronisation bidirectionnelle des contacts entre Salesforce CRM et une liste d’adresses globale (GAL). Ce processus permettra aux utilisateurs de synchroniser les contacts entre ces deux sources.

Étapes pour synchroniser Salesforce avec une liste d’adresses globale

1. Les utilisateurs devront d’abord se connecter au tableau de bord de CiraHub et sélectionner Contacts comme l’objet qu’ils souhaitent synchroniser. À partir de là, ils devront cliquer sur CRMs et sélectionner Salesforce comme type de source du premier Spoke des contacts. Cela invitera l’utilisateur à saisir ses informations d’identification de Salesforce ou à utiliser un profil Salesforce existant. Pour plus d’informations sur la synchronisation de votre compte Salesforce, lisez cet article.

2. Les utilisateurs devront ensuite attacher un spoke supplémentaire pour ajouter des contacts de la GAL au sein de leur tenant ou d’un autre tenant. L’utilisateur aura la possibilité de se connecter au nom de son organisation ou CiraHub enverra une invitation à un utilisateur d’un autre tenant pour approbation. Si l’utilisateur dispose des identifiants de connexion de l’autre tenant, il peut également se connecter en son nom en cliquant sur « GRANT ACCESS ». Ensuite, sur le tableau de bord, il devra configurer les paramètres de synchronisation pour le Spoke de Salesforce et de la GAL qu’il a créé. Cela permettra une synchronisation bidirectionnelle entre les Spokes et le Hub. Notez que les utilisateurs peuvent attacher des spokes supplémentaires à plusieurs listes d’adresses globales selon les besoins. Plus d’informations sur l’attachement d’un Spoke pour Salesforce à un Hub existant sont disponibles ici.

Fonctionnalités de CiraHub

Filtrage des contacts

Les paramètres de filtrage des contacts sur CiraHub vous permettent de créer et de synchroniser des éléments dans votre Spoke en fonction de critères spécifiques.

Mappage de champs personnalisé

CiraHub permet aux clients de personnaliser, cartographier et synchroniser les données souhaitées.

Synchronisation des contacts GRC

Avec la fonction de synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle de CiraHub, vous pouvez synchroniser ActiveCampaign avec une variété d’autres applications CRM (GRC).

Pourquoi utiliser CiraHub ?

Salesforce est l’un des outils CRM basés sur le cloud les plus populaires. Il est utilisé dans une multitude d’industries pour une variété d’opérations de service client, de vente et de marketing. D’autre part, les GAL fournissent une liste complète des utilisateurs et leurs informations de contact au sein d’un serveur Exchange. L’utilisation de CiraHub pour synchroniser les contacts Salesforce CRM avec des GAL permet aux utilisateurs de différentes équipes au sein du même tenant ou de tenants distincts de partager des contacts en temps réel. Les organisations peuvent utiliser CiraHub pour synchroniser les contacts entre Salesforce et les GAL, ce qui permet aux organisations d’optimiser leurs flux de travail, de gagner un temps précieux et et de travailler efficacement, sans avoir à effectuer de mises à jour manuelles lors d’ajouts de contacts. Vous trouverez ci-dessous d’autres articles sur la synchronisation des contacts Salesforce avec diverses sources.

Comment activer la synchronisation bidirectionnelle des contacts entre Salesforce et une liste d’adresses globale