Synchronisation des contacts GRC entre une compagnie d’assurance et une banque d’investissement
Acteur principal : Vantage Insurance, LLC
Acteur secondaire : Greystone Investments
Difficultés chez le client
Vantage Insurance (VI) est une organisation basée dans l’Ohio qui fournit une couverture d’assurance santé, vision et automobile aux résidents américains. La compagnie a récemment conclu un partenariat avec Greystone Investments (GI), une banque d’investissement très populaire de l’Ohio. Vantage Insurance prévoit de tirer parti de ce partenariat pour attirer davantage de clients parmi la clientèle de particuliers fortunés de Greystone Investment. Pour collaborer efficacement, les partenaires avaient besoin d’une solution de synchronisation automatique pour répartir les contacts au sein des deux organisations.
L’équipe de projet de Vantage Insurance a utilisé le logiciel CRM populaire, ActiveCampaign, pour gérer les contacts et son email marketing.. De son côté, Greystone Investment gérait ses contacts sur les employés, les clients et l’industrie en utilisant HubSpot. Au moment du partenariat, Vantage Investment avait plus de 3500 contacts tandis que Greystone Investment avait une liste d’environ 2750 contacts. Par conséquent, le tri, la fusion et la gestion des doublons de contacts allaient devenir un cauchemar pour ces équipes. De plus, la mise à jour manuelle des contacts au fur et à mesure de leur ajout prendrait beaucoup de temps, entraînant plusieurs heures de perte de productivité chaque semaine.
La solution de CiraHub : synchronisation des contacts GRC entre un compagnie d’assurance et une banque d’investissement
Après avoir fait une recherche de solution de synchronisation des contacts sur un moteur de recherche, Joe, responsable chez VI, découvre CiraHubune solution de synchronisation bidirectionnelle automatique des contacts et des calendriers, adaptée aux organisations utilisant Office 365, Microsoft Exchange et Google Workspace. CiraHub est une solution de premier ordre pour les personnes manquant d’expertise informatique et permet d’éviter la tâche ardue et répétitive de mise à jour manuelle des contacts entre les GRC individuels, ce qui peut prendre beaucoup de temps et affecter la productivité.
Sur le tableau de bord de CiraHub, Joe démarre un processus de configuration Hub & Spoke. Il sélectionne « Contacts », choisit « CRM » et « ActiveCampaign » comme type de source pour le spoke des contacts. Ensuite, il se connecte à ActiveCampaign en tant qu’administrateur en utilisant les identifiants de connexion de son département (service). Ensuite, il ajoute un nouveau « Spoke » au Hub en utilisant le compte HubSpot de l’autre entreprise et sélectionne « Allow hub to create and sync items in this spoke » dans les options de synchronisation sur tableau de bord. Enfin, il utilise CiraSync pour distribuer les contacts GRC sur le smartphone de chaque employé. Résultat : une synchronisation bidirectionnelle automatique qui reflète tout nouvel ajout de contact à la fois à ActiveCampaign et à HubSpot tout au long de la journée.