Sincronización bidireccional de contactos CRM entre una firma aseguradora y un banco de inversión.
Actor principal: Vantage Insurance, LLC
Actor secundario: Greystone Investments
Punto de dolor del cliente
Vantage Insurance (VI) es una organización con sede en Ohio que ofrece cobertura de seguro médico, de visión y de automóvil a residentes en Estados Unidos. La empresa se ha asociado recientemente con Greystone Investments (GI), un popular banco de inversión de Ohio. VI espera aprovechar esta asociación para captar más clientes entre la clientela de GI, formada por particulares con un elevado patrimonio neto. Para colaborar eficazmente, los socios necesitaban una solución de sincronización automática que distribuyera los contactos entre las distintas organizaciones.
El equipo del proyecto en VI utilizó el popular software CRM, ActiveCampaign, para gestionar los contactos, así como para sus esfuerzos de marketing por correo electrónico.. Por otro lado, GI gestionaba sus contactos de empleados, clientes y sector con HubSpot. En el momento de la asociación, VI tenía más de 3.500 contactos, mientras que GI contaba con una lista de unos 2.750 contactos. En consecuencia, clasificar, fusionar y gestionar los contactos duplicados suponía una pesadilla logística para estos equipos. Además, actualizar manualmente los contactosa medida que se añadan llevaría mucho tiempo, lo que supondría varias horas de productividad perdida cada semana.
Solución de CiraHub: Sincronización de contactos CRM entre una aseguradora y un banco de inversión
Tras realizar una búsqueda de una solución de sincronización de contactos en un motor de búsqueda, Joe, un director de VI, descubre CiraHub,, una solución de sincronización automática bidireccional para los contactos y calendarios adecuada para organizaciones que utilizan Microsoft 365, Microsoft Exchange y G-suite. CiraHub es la mejor solución de su clase para las personas que carecen de conocimientos informáticos y ayuda a evitar la ardua y repetitiva tarea de actualizar manualmente los contactos entre los distintos CRM, lo que puede llevar mucho tiempo y afectar a la productividad.
En el panel de control de CiraHub, Joe inicia un proceso de configuración de centro (Hub) y conector (Spoke). Selecciona «Contactos» y elige «CRM» y «ActiveCampaign» como tipo de fuente de los contactos. A continuación, inicia sesión en ActiveCampaign como administrador utilizando los datos de acceso de su departamento. A continuación, añade un nuevo «conector» al centro utilizando la cuenta de HubSpot de la otra empresa y selecciona «Permitir al centro crear y sincronizar elementos en este conector» en opciones de sincronización en el panel de control. Por último, utiliza CiraSync para distribuir los contactos del CRM al smartphone de cada empleado. El resultado fue una sincronización automática bidireccional que reflejaba las nuevas incorporaciones de contactos tanto en ActiveCampaign como en HubSpot cada hora a lo largo del día.