Comment synchroniser les contacts Salesforce et Procore dans les deux sens

Ci-dessous, vous trouverez un guide sur la façon d’effectuer une synchronisation bidirectionnelle des contacts entre Salesforce et Procore. Ce processus permettra aux utilisateurs de synchroniser les contacts entre ces deux sources.

Steps for Syncing Salesforce with a Procore:

1. Users will first need to log into the Cirahub Dashboard and select Contacts as the object they want to sync. From there, they will need to select CRMs and Salesforce as the source type for their Contact spoke. CiraHub will prompt the user to enter their Salesforce CRM credentials and start the Hub & Spoke process. For more information on how to link your Salesforce account and creating your hub, read more here.

2. Users will then need to attach an additional spoke to add Procore contacts within their tenant or another tenant. Select contacts as the object to sync and Procore as the source type for your contact spoke. This will prompt the user to then sign into their Procore account and configure their sync settings to enable a two-way sync. More information on attaching a Procore spoke to an existing Hub can be found here.

Fonctionnalités de CiraHub

Filtrage des contacts

Les paramètres de filtrage des contacts sur CiraHub vous permettent de créer et de synchroniser des éléments dans votre Spoke en fonction de critères spécifiques.

Mappage de champs personnalisé

CiraHub permet aux clients de personnaliser, cartographier et synchroniser les données souhaitées.

Synchronisation des contacts GRC

Avec la fonction de synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle de CiraHub, vous pouvez synchroniser ActiveCampaign avec une variété d’autres applications CRM (GRC).

Pourquoi utiliser CiraHub ?

Salesforce est un outil CRM mondialement reconnu pour son efficacité pour les services clients, marketing et publicité. Les utilisateurs des différents tenants peuvent partager des contacts et obtenir des mises à jour en temps réel en utilisant CiraHub pour synchroniser les contacts Salesforce avec Procore. Les entreprises utilisent CiraHub pour rationaliser leurs opérations en synchronisant les contacts entre diverses applications CRM telles que Salesforce et Procore. CiraHub maintient les contacts en parfaite synchronisation entre Salesforce et Procore, afin que les utilisateurs n’aient pas à gérer les contacts dans deux emplacements différents. Vous trouverez ci-dessous encore plus de tutoriels sur la synchronisation bidirectionnelle des contacts avec différentes applications.