Comment effectuer une synchronisation bidirectionnelle des contacts entre Procore et Pipedrive

Ce guide explique comment effectuer la synchronisation bidirectionnelle des contacts Procore et Pipedrive. Ce processus permettra la synchronisation constance des contacts entre ces deux sources.

Étapes pour synchroniser les contacts entre Procore et Pipedrive :

1. Les utilisateurs devront d’abord se connecter au tableau de bord de Cirahub et sélectionner les contacts comme « objet » qu’ils souhaitent synchroniser. À partir de là, ils devront sélectionner Procore comme type de source pour le premier Spoke des contacts. L’utilisateur sera invité à se connecter ensuite à son compte Procore et à configurer ses paramètres de synchronisation pour activer une synchronisation bidirectionnelle. Vous trouverez plus d’informations sur la connexion d’un Spoke pour Procore à un hub ici.

2. Les utilisateurs devront ensuite ajouter un Spoke supplémentaire, qui contiendra leurs contacts Pipedrive. Encore une fois, ils devront sélectionner « Contacts » comme objet à synchroniser et Pipedrive comme type de source du Spoke supplémentaire. L’utilisateur sera invité à se connecter à son compte Pipedrive et à modifier ses paramètres de synchronisation pour activer la synchronisation bidirectionnelle entre les Spokes et le Hub. Vous trouverez plus d’informations sur l’attachement d’un Spoke de Pipedrive à un Hub existant ici.

Fonctionnalités de CiraHub

Filtrage des contacts

Les paramètres de filtrage des contacts sur CiraHub vous permettent de créer et de synchroniser des éléments dans votre Spoke en fonction de critères spécifiques.

Mappage de champs personnalisé

CiraHub permet aux clients de personnaliser, cartographier et synchroniser les données souhaitées.

Synchronisation des contacts GRC

Avec la fonction de synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle de CiraHub, vous pouvez synchroniser ActiveCampaign avec une variété d’autres applications CRM (GRC).

Pourquoi utiliser CiraHub ?

Avec CiraHub, vous pouvez activer une synchronisation bidirectionnelle entre vos contacts Procore et Pipedrive. La synchronisation bidirectionnelle de CiraHub permet aux utilisateurs de divers services au sein des organisations de collaborer en déplacement sans avoir à effectuer d’ajouts ou de mises à jour manuels de contacts.. Les utilisateurs peuvent intégrer de manière transparente les contacts de Procore et Pipedrive avec CiraHub, pour automatiser les flux de travail. Vous trouverez ci-dessous quelques guides de synchronisation bidirectionnelle supplémentaires avec CiraHub.