Synchronisierung von Procore mit Pipedrive in beide Richtungen

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, wie Sie Procore- und Pipedrive-Kontakte in beide Richtungen synchronisieren können. Dieser Prozess ermöglicht es den Benutzern, die Kontakte zwischen diesen beiden Quellen ständig zu synchronisieren.

Schritte zum Synchronisieren von Procore- und Pipedrive-Kontakten:

1. Die Benutzer müssen sich zunächst im Cirahub Dashboard anmelden und Kontakte als das zu synchronisierende Objekt auswählen. Von dort aus wählen sie Procore als Quellenart für ihre erste Kontakt-Spoke aus. Daraufhin werden Benutzer aufgefordert, sich bei ihrem Procore-Konto anzumelden und ihre Synchronisierungseinstellungen so zu konfigurieren, dass eine bidirektionale Synchronisierung möglich ist. Weitere Informationen zum Anknüpfen einer Procore-Spoke an einen bestehenden Hub finden Sie hier.

2. Die Benutzer müssen dann eine zusätzliche Spoke hinzufügen, die ihre Pipedrive-Kontakte enthält. Auch hier müssen sie Kontakte als zu synchronisierendes Objekt und Pipedrive als Quellentyp für die zusätzliche Spoke auswählen. Daraufhin wird der Benutzer aufgefordert, sich bei seinem Pipedrive-Konto anzumelden und seine Synchronisierungseinstellungen zu ändern, um die zweiseitige Synchronisierung zwischen den Spokes und dem Hub zu aktivieren. Weitere Informationen zum Anknüpfen einer Pipedrive Spoke an einen bestehenden Hub finden Sie hier.

CiraHub Funktionen

Kontaktfilter

Mit den Einstellungen für die Kontaktfilterung in CiraHub können Sie Elemente in Ihrer Spoke anhand bestimmter Kriterien erstellen und synchronisieren.

Benutzerdefinierte Feldzuordnung

Mit CiraHub können die Kunden ihre gewünschten Daten anpassen, zuordnen und synchronisieren.

Synchronisierung der CRM-Kontakte

Mit CiraHubs Funktion für die automatische zwei- oder einseitigen Synchronisierung können Sie ActiveCampaign mit einer Vielzahl anderer CRM-Anwendungen synchronisieren.

Warum CiraHub?

Mit CiraHub kann man zweiseitige Synchronisierung zwischen Procore und Pipedrive Kontakten aktivieren. Die zweiseitige Synchronisierung von CiraHub ermöglicht es, Benutzern aus verschiedenen Abteilungen innerhalb von Unternehmen unterwegs zusammenzuarbeiten, ohne Kontakte manuell hinzufügen oder aktualisieren zu müssen. Benutzer können Kontakte aus Procore und Pipedrive nahtlos in CiraHub integrieren, um organisatorische Arbeitsabläufe zu automatisieren. Unten finden Sie einige zusätzlichen Anleitungen zur zweiseitigen Synhronisierung von CiraHub.