Comment synchroniser Pipedrive avec une liste d'adresses globale

Ce guide vous montrera comment effectuer une synchronisation bidirectionnelle des contact entre Pipedrive et une liste d’adresses globale (GAL). Ce processus permettra aux utilisateurs de synchroniser les contacts entre ces deux sources.

Étapes pour synchroniser Pipedrive avec une liste d’adresses globale :

1. Les utilisateurs devront d’abord se connecter au tableau de bord de CiraHub et sélectionner les contacts comme ‘objet’ qu’ils souhaitent synchroniser. Sélectionnez ensuite les contacts comme ‘objet’ à synchroniser et Pipedrive comme type de source pour le spoke de vos contacts. Cela invitera l’utilisateur à se connecter à son compte Pipedrive et à configurer ses paramètres de synchronisation pour activer une synchronisation bidirectionnelle. Vous trouverez plus d’informations sur la façon de lier un spoke de Pipedrive à un hub ici.

2. Les utilisateurs devront ensuite attacher un spoke supplémentaire pour ajouter des contacts de la GAL au sein de leur tenant ou d’un autre tenant. L’utilisateur aura la possibilité de se connecter au nom de son organisation ou CiraHub enverra une invitation à un utilisateur d’un autre tenant pour approbation. Si l’utilisateur dispose des identifiants de connexion de l’autre tenant, il peut également se connecter en son nom en cliquant sur « GRANT ACCESS ». Ensuite, sur le tableau de bord, il devra configurer les paramètres de synchronisation pour le Spoke de Salesforce et de la GAL qu’il a créé. Cela permettra une synchronisation bidirectionnelle entre les Spokes et le Hub. Notez que les utilisateurs peuvent attacher des spokes supplémentaires à plusieurs listes d’adresses globales selon les besoins. Plus d’informations sur la façon de lier une liste d’adresses globale à un hub ici.

Fonctionnalités de CiraHub

Filtrage des contacts

Les paramètres de filtrage des contacts sur CiraHub vous permettent de créer et de synchroniser des éléments dans votre Spoke en fonction de critères spécifiques.

Mappage de champs personnalisé

CiraHub permet aux clients de personnaliser, cartographier et synchroniser les données souhaitées.

Synchronisation des contacts GRC

Avec la fonction de synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle de CiraHub, vous pouvez synchroniser ActiveCampaign avec une variété d’autres applications CRM (GRC).

Pourquoi utiliser CiraHub ?

Avec CiraHub, les utilisateurs peuvent synchroniser assez facilement les contacts entre Pipedrive et la liste d’adresses globale (Gal). Elles peuvent synchroniser les données de la GAL vers Pipedrive, de Pipedrive vers la GAL, ou dans les deux sens avec les configurations de synchronisation de CiraHub. CiraHub maintient les contacts en parfaite synchronisation entre la liste d’adresses globale (GAL) et Pipedrive, afin que les utilisateurs n’aient pas à gérer les contacts dans deux endroits différents. Vous trouverez ci-dessous plus d’articles sur la synchronisation bidirectionnelle des contacts avec différentes applications.

Comment synchroniser Pipedrive avec une liste d’adresses globale