CiraHub puede sincronizar contactos gestionados por CRMs como Salesforce, ActiveCampaign y HubSpot. A continuación se mostrará cómo crear un Centro de ActiveCampaign.
Instrucciones
- Inicia sesión en CiraHub.NOTA: Si es la primera vez que inicias sesión en CiraHub o has eliminado todos los Centros de CiraHub, verás el asistente de incorporación de CiraHub.
- Haga clic en +Añadir Centro en la parte superior del panel de control. Se abrirá la parte del asistente que elige el tipo de objeto que desea sincronizar.(Vea la imagen a continuación.)NOTA: CiraHub también puede sincronizar tipos de objetos con diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, sincronizar los contactos de ActiveCampaign con una carpeta pública. Si quieres sincronizar tus contactos de ActiveCampaign con otra fuente de datos, haz clic en +Agregar Conector en el Centro correspondiente.
- Haga clic en Seleccionar el tipo de fuente de su Conector de contactos que aparecerá en esta parte del asistente.
- Haga clic en el menú desplegable situado junto a la sección ¿Es la información que desea sincronizar parte de su inquilino o procede de otro lugar?, de la ventana.
- Seleccione el CRM. La opción Seleccionar tipo de fuente de su Conector calendario le mostrará ahora los CRMs disponibles con los que CiraHub puede interactuar. (Vea la imagen a continuación.)
- Seleccione ActiveCampaign.
- Haga clic en SIGUIENTE. Se abrirá la parte del asistente dedicada a la configuración de un Conector de ActiveCampaign. (Vea la imagen a continuación.)
- Proporcione sus credenciales de la API de ActiveCampaign, que puede encontrar en la configuración del desarrollador de ActiveCampaign.
- Haga clic en SIGUIENTE. Aparecerá la parte del asistente «Escriba los nombres de los Conectores y haga clic en SIGUIENTE».
- Nombre el Conector.
- Haga clic en la parte de asistente Escriba los nombres de los Centros y haga clic en CREAR
- Nombre el Centro.
- Aparecerá el panel de control de CiraHub. (Vea la imagen a continuación.)
- Haga clic en el Conector que se acaba de crear en el diagrama.
- Haga clic en Activaren el icono de Sincronización.Aparecerán las opciones de sincronización de Conectores.NOTA: También puede hacer clic en Activar en la lista de la parte inferior del panel.
- Haga clic en la casilla Permitir que el Centro cree y sincronice elementos en este Conector para activar la sincronización bidireccional.
- Haga clic en GUARDAR.NOTA: También puede ampliar el apartado Avanzado para añadir filtros al Conector.NOTA: Para adjuntar un Conector al Centro que se acaba de crear, haga clic en +Añadir Conector en la parte superior del panel de control. Encontrará más información sobre cómo acoplar un Conector en el artículo Cómo acoplar un Conector a un Centro.