Sincronización bidireccional de contactos entre Deal Cloud y QuickBooks

Este artículo describe cómo sincronizar los contactos bidireccionalmente entre Deal Cloud y QuickBooks. La sincronización de los contactos en estas dos plataformas ofrece un montón de beneficios para las organizaciones de todos los tamaños. Deal Cloud ofrece una ventana a la interacción con el cliente, el comprador y la oportunidad de venta. QuickBooks ofrece una imagen completa al mostrar todas las transacciones financieras junto con los pagos y las facturas. La sincronización de los contactos en las dos plataformas permite a los departamentos de ventas comprender mucho mejor no sólo cómo han interactuado los clientes, sino también las implicaciones financieras derivadas de esas interacciones. Gracias a esta función de sincronización bidireccional, puede:

  • Sincronizar bidireccionalmente los contactos de Deal Cloud con QuickBooks.
  • Actualizar los contactos simultáneamente en las dos plataformas.
  • Sin producir duplicados, CiraHub sincroniza y mueve sin esfuerzo los datos de Deal Cloud a QuickBooks.

Este artículo le mostrará cómo habilitar una sincronización bidireccional de los contactos entre Deal Cloud y QuickBooks.

Configurar una sincronización bidireccional de los contactos entre Deal Cloud y QuickBooks

1. Inicie sesión en CiraHub. Esto le llevará al asistente de incorporación. (Vea la siguiente imagen).
A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar. | En este ejemplo, el
objeto «contacto» ha sido seleccionado.

Configuración de centro y conector

2. A continuación, comience con el centro y conectores . Haga clic como «CRMs» como su tipo de fuente para sus conectores de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, la Lista Global de Direcciones o un CRM).

3. Seleccioné Deal Cloud como el tipo de conector de contacto.

4. Escriba en la API de Deal Cloud la información de acceso para sincronizar los datos de su cuenta con CiraHub.

5. Escriba un nombre de conector y haga clic en crear. 

6. Seleccione la opción para añadir un conector adicional.

Paso 2: Crear un conector para QuickBooks

7. A continuación, inicie la configuración del centro y los conectores. Haga clic en «CRMs» como su tipo de fuente para su conector de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados para cada conector)

Seleccione el tipo de fuente de contacto del conector

 

8. Seleccione «QuickBooks» como el tipo de conector de contacto.

Seleccione QuickBooks como el conector de contacto.

9. Haga clic en iniciar sesión con Quickbooks.

Haga clic en Iniciar sesión con QuickBooks

 

10. Introduzca el nombre de su empresa en QuickBooks y haga clic en «Crear empresa» para conectar con el conector CiraHub.

Haga clic en Crear empresa para conectarse con el conector de CiraHub

11. Haga clic en conectar para compartir sus datos de QuickBooks con el conector de CiraHub.
Haga clic en conectar para compartir sus datos de Quickbooks con CiraHub

12. Escriba un nombre de conector y haga clic en siguiente.

Escriba el nombre del conector y haga clic en siguiente.

13. Escriba un nombre de centro y haga clic en CREAR.

Escriba el nombre de centro y haga clic en crear

16. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en su conector y seleccione «Opciones de sincronización». Desde ahí, haga clic en la casilla «Permitir al centro crear y sincronizar elementos en este conector». Esto permitirá la sincronización bidireccional entre el centro y su conector.

Haga clic con el botón derecho del ratón en su conector y seleccione

17. Haga clic en «Permitir al centro crear y sincronizar los elementos de este conector». Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa.

quickbooks permite al centro crear

18. Haga clic en “Sincronizar ahora” para poder habilitar la sincronización bidireccional entre el buzón de QuickBooks y Zoho para el conector actual. También puede editar cualquier opción de sincronización para cada uno de sus conectores más abajo.

quickbooks haga clic en sincronizar ahora

¡Conozca más sobre CiraHub!

CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional de los contactos y calendarios compartidos para Microsoft 365 Exchange Server y otros usuarios de aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para facilitar a las personas sin conocimientos informáticos la configuración de la sincronización compartida de los contactos y el calendarios de su empresa. ¡Haga clic aquí y obtenga más información sobre cómo empezar la prueba gratuita de CiraHub hoy mismo!

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Jon Harris is a Technical writer with experience working for cybersecurity and tech related companies. He has a bachelor's degree in computer science and likes to read, hike, and fish in his spare time. He began his career in computer science before pursuing a career as a writer, and editor.