Zoho es un software CRM para agregar, agilizar y gestionar las actividades de Ventas, Marketing y Atención al Cliente. Al sincronizar las carpetas públicas con Zoho, las organizaciones pueden compartir una carpeta entera de correos electrónicos con vendedores y compañeros de trabajo. Los usuarios con los que haya compartido la carpeta podrán ver los correos y comentarlos a través de Zoho. En este artículo se explica cómo sincronizar contactos bidireccionalmente entre Zoho y Microsoft 365 Carpetas Públicas.
Gracias a esta función de sincronización bidireccional, podrá:
- Acceder a sus contactos de la Carpeta Pública de Microsoft 365 en Zoho.
- Acceder a sus contactos Zoho en Carpetas Públicas.
- Añadir otra herramienta como HubSpot para lasincronización bidireccional con sus carpetas públicas de Microsoft 365 y Zoho
Este artículo le mostrará cómo sincronizar bidireccionalmente CRMs para Zoho y las Carpetas Públicas de Microsoft 365.
Configurar la sincronización bidireccional de contactos entre Zoho y las Carpetas Públicas de Microsoft 365.
Crear un conector Zoho
- En primer lugar, inicie sesión en CiraHub. Accederá al asistente de incorporación. A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar.
- A continuación, inicie la configuración del centro (hub) y del conector (spoke). Haga clic en «CRMs» como tipo de fuente para su contacto. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector.
- Seleccione Zoho como el tipo de conector de contacto.
- Seleccione Zoho Credenciales para acceder a sus datos.
- Inicie sesión en su cuenta de Zoho.
- Haga clic en «Aceptar» para dar acceso a CiraHub a su cuenta Zoho.
- Introduzca un nombre de conector y haga clic en «CREAR».
Crear un conector de carpeta pública de Microsoft 365
- Seleccione la opción de añadir un conector adicional.
- Para añadir una lista de contactos dentro de un buzón de usuario al centro, haga clic en «Microsoft 365 en mi inquilino» y seleccione Carpeta Pública para sincronizar bidireccionalmente los contactos de la Carpeta Pública de Microsoft 365.
- Seleccione la “Carpeta pública” que desea sincronizar.
- Escriba un nombre de conector y haga clic en «crear».
- A continuación, haga clic con el botón derecho en su conector y seleccione «Opciones de sincronización». Desde allí se le llevará a una nueva ventana, haga clic en la casilla que dice, «Autorizar al centro para crear y sincronizar elementos en este conector». Esto le permitirá sincronizar bidireccionalmente los contactos de Zoho y Carpetas Públicas de Microsoft 365 entre el centro y su conector.
- Haga clic en «Autorizar centro» para crear y sincronizar elementos en este conector. Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa.
- Haga clic en «Sincronizar ahora» para habilitar la sincronización bidireccional para el conector actual para sincronizar bidireccionalmente entre un buzón de Exchange Server y una carpeta pública de Microsoft 365.
La herramienta Zoho CRM ayuda a captar a los clientes adecuados, maximizar las ventas y muchas otras tareas necesarias para hacer crecer una empresa.
La herramienta Zoho CRM ayuda a captar a los clientes adecuados, maximizar las ventas y muchas otras tareas necesarias para hacer crecer una empresa. Sus equipos de ventas y atención al cliente pueden trabajar juntos de manera más efectiva mediante la sincronización bidireccional de contactos entre Zoho y las carpetas públicas de Microsoft 365, lo que puede resultar en mejores interacciones con los clientes.
La sincronización bidireccional está cambiando la forma en que las empresas interactúan y sincronizan la información entre diversas fuentes de datos. CiraHub es la principal herramienta de sincronización bidireccional que permite a las organizaciones sincronizar, fusionar y mantener actualizados contactos, calendarios y datos de CRM. ¡Haga clic aquí y obtenga más información sobre cómo empezar la prueba gratuita de CiraHub hoy mismo!