La sincronización bidireccional de contactos entre SharePoint y HubSpot es una excelente manera de asegurarse de que cuenta con acceso a información actualizada de sus clientes en todas sus plataformas.
Al sincronizar bidireccionalmente puede mantener ambos sistemas actualizados, ya que si realiza algún cambio en uno de ellos, se verá automáticamente reflejado en el otro. Esto facilita que los equipos colaboren en los proyectos y que los clientes obtengan la información más precisa posible.
En este artículo, veremos cómo puede realizar una sincronización bidireccional de contactos entre SharePoint y HubSpot de forma rápida y sencilla. Para hacer eso, usaremos CiraHub, un software online creado para sincronizar contactos bidireccional y multidireccionalmente.
Sincronización bidireccional de contactos entre SharePoint y HubSpot
- En primer lugar, inicie sesión en CiraHub. Accederá al asistente de incorporación. (Vea la siguiente imagen). A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar. | En este ejemplo, se ha seleccionado el objeto contactos.
- A continuación, seleccione SharePoint como el tipo de fuente de su conector de contacto.
- Haga clic en Conceder acceso para otorgarle a CiraHub permiso de examinar los usuarios y contactos de su compañía para SharePoint
- Inicie sesión en su cuenta de Microsoft adjunta a SharePoint.
- Para sincronizar bidireccionalmente contactos de HubSpot y SharePoint, necesitará conceder a CiraHub acceso a su cuenta de SharePoint. Marque siempre la casilla que dice “Consentir en nombre de su organización”.
- Seleccione una lista de contactos de SharePoint para sincronizar bidireccionalmente a través de CiraHub los contactos de SharePoint.
- Seleccione la opción de añadir un Conector adicional.
- Haga clic en «CRMs» como su tipo de fuente para su conector de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, un GAL o un CRM).
- Seleccione “HubSpot” como el tipo de conector de contacto.
‘ - Haga clic en «Iniciar sesión con HubSpot».
- Inicie sesión con su correo electrónico y contraseña de HubSpot.
- Haga clic en la opción “Conectar aplicación” para enlazar CiraHub a su cuenta de HubSpot. Esto le dará acceso a CiraHub de sus listas de contacto y datos del CRM HubSpot para que pueda sincronizar los contactos de HubSpot bidireccionalmente.
- Escriba un nombre de conector y haga clic en siguiente.
- Escriba un nombre de centro y haga clic en siguiente.
- A continuación, haga clic derecho en su conector y seleccione «Opciones de sincronización» para sincronizar entre SharePoint y HubSpot.
- Haga clic en «Permitir centro» para sincronizar bidireccionalmente HubSpot y SharePoint creando y sincronizando los elementos dentro del conector. Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa.
- Haga clic en la pestaña avanzado para configurar los ajustes de filtrado de contactos para HubSpot. Esto permitiría sincronizar y crear elementos del centro en función de criterios específicos.
- Haga clic en «Sincronizar ahora» para habilitar la sincronización bidireccional para los conectores actuales. También puede editar cualquier opción de sincronización para cada uno de sus conectores a continuación.
¿Ha visto lo fácil que es sincronizar contactos bidireccionalmente entre SharePoint y Hubspot? No hay duda: con CiraHub, sincronizar es pan comido.Más información sobre CiraHub.
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional de contactos y calendarios compartidos para usuarios de Microsoft Office 365, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para facilitar a las personas sin conocimientos informáticos la configuración de una sincronización CRM bidireccional para su empresa, por ejemplo. ¡Haga clic aqui y obtenga más información sobre cómo empezar la prueba gratuita de CiraHub hoy mismo!