La sincronización bidireccional de contactos entre SharePoint y HubSpot es una excelente manera de asegurarse de que cuenta con acceso a información actualizada de sus clientes en todas sus plataformas.
Al sincronizar bidireccionalmente puede mantener ambos sistemas actualizados, ya que si realiza algún cambio en uno de ellos, se verá automáticamente reflejado en el otro. Esto facilita que los equipos colaboren en los proyectos y que los clientes obtengan la información más precisa posible.
En este artículo, veremos cómo puede realizar una sincronización bidireccional de contactos entre SharePoint y HubSpot de forma rápida y sencilla. Para hacer eso, usaremos CiraHub, un software online creado para sincronizar contactos bidireccional y multidireccionalmente.
Sincronización bidireccional de contactos entre SharePoint y HubSpot
Paso 1: Crear un conector para SharePoint
1. En primer lugar, inicie sesión en CiraHub. Accederá al asistente de incorporación. (Vea la siguiente imagen). A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar. En este ejemplo, se ha seleccionado el objeto contactos.
2. A continuación, seleccione SharePoint como el tipo de fuente para su conector de contactos.
3. Haga clic en Conceder acceso para dar permiso a CiraHub para examinar los usuarios o los contactos de su empresa para SharePoint.
4. Inicie sesión enn su cuenta de Microsoft que está SharePoint.
5. Para sincronizar de forma bidireccional los contactos de HubSpot y SharePoint, tendrás que dar acceso a CiraHub a tu cuenta de SharePoint. Marque siempre la casilla que dice «Consentimiento en nombre de su organización».
6. Seleccione una lista de contactos de SharePoint para sincronizar con CiraHub para sincronizar bidireccionalmente los contactos de SharePoint.
Paso 2: Crear un conector para HubSpot
7. Seleccione la opción de añadir un conector adicional.
8. Haga clic en «CRMs» como tipo de fuente para los conectores. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, el GAL o un CRM).
9. Seleccione “HubSpot” como el tipo de conector de contacto.
10. Haga clic en «Iniciar sesión» con HubSpot.
11. Inicia sesión con su correo electrónico y contraseña de HubSpot.
12. Haga clic en la opción «Conectar App» para vincular CiraHub con su cuenta de HubSpot. Esto dará acceso a CiraHub a sus listas de contactos y datos de CRM en HubSpot para que pueda sincronizar bidireccionalmente los contactos de HubSpot.
13. Escriba el nombre de un conector y haga clic en Siguiente.
14. Escriba un nombre de centro y haga clic en Siguiente.
Paso 3: Activar la sincronización bidireccional
15. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en su conector y seleccione «Opciones de sincronización» para sincronizar entre SharePoint y HubSpot.
16. Haga clic en «Permitir centro» para sincronizar HubSpot y SharePoint de forma bidireccional creando y sincronizando los elementos dentro del centro. Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa.
17. Haga clic en la pestaña Avanzado para configurar los ajustes de filtrado de los contactos paraHubSpot. Esto permitiría a un usuario sincronizar y crear elementos del centro en función de criterios específicos.
18. Haga clic en «Sincronizar ahora» para activar la sincronización bidireccional para el conector actual. También puede editar a continuación las opciones de sincronización de cada uno de sus conectores.
¿Ha visto lo fácil que es sincronizar contactos bidireccionalmente entre SharePoint y Hubspot? No hay duda: con CiraHub, sincronizar es pan comido.
Más información sobre CiraHub.
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional de contactos y calendarios compartidos para usuarios de Microsoft 365, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para facilitar a las personas sin conocimientos informáticos la configuración de una sincronización CRM bidireccional para su empresa, por ejemplo. ¡Haga clic aqui y obtenga más información sobre cómo empezar la prueba gratuita de CiraHub hoy mismo!
