Die zweiseitige Synchronisierung Ihrer Kontakte zwischen SharePoint und HubSpot ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie auf allen Ihren Plattformen Zugriff auf aktuelle Kundeninformationen haben.
Durch die zweiseitige Synchronisierung können Sie beide Systeme synchron halten, so dass alle Änderungen, die in einem System vorgenommen werden, automatisch in das andere übertragen werden. So können Teams leichter an Projekten zusammenarbeiten und die Kunden erhalten möglichst genaue Informationen.
In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie Kontakte zwischen SharePoint und HubSpot schnell und einfach in beide Richtungen synchronisieren können. Dazu verwenden wir CiraHub, eine Online-Software, die für die zwei- und mehrseitige Synchronisierung von Kontakten entwickelt wurde.
Zweiseiitge Synchronisierung von Kontakten zwischen SharePoint und HubSpot
- Loggen Sie sich zunächst bei CiraHub an. Sie werden zum Ersteinrichtung-Assistenten weitergeleitet. (Siehe folgende Abbildung.) Dann wählen Sie das Objekt, dass Sie synchronisieren möchten. In diesem Beispiel haben wir das Objekt „Kontakte“ ausgewählt.
- Dann wählen Sie SharePoint als Quellentyp für Ihre Kontakt-Spoke.
- Klicken Sie Zugriff gewähren, um CiraHub Berechtigung zu geben, die Benutzer oder Kontakte in Ihrem Unternhmen bei SharePoint anzuschauen.
- Melden Sie sich bei Ihrer mit SharePoint verbundenen Microsoft Konto an.
- Um HubSpot- und SharePoint-Kontakte in beide Richtungen zu synchronisieren, müssen Sie CiraHub Zugang zu Ihrem SharePoint Konto gewähren. Kreuzen Sie immer das Kästchen mit der Aufschrift „Zustimmung im Namen Ihrer Organisation“ an.
- Wählen Sie die SharePoint Kontakt-Liste, die Sie durch CiraHub mit SharePoint-Kontakten zweiseitig synchronisieren möchten.
- Wählen Sie die Option, „Hinzufügen der zusätzlichen Spoke“.
- Klicken Sie auf “CRMs” als den Quellentyp für Ihre Kontakt-Spoke. (Der Hub enthält alle synchronisierten Kontakte von jeder Spoke; eine Spoke kann ein öffentlicher Ordner, ein Benutzerpostfach, die GAL oder ein CRM sein).
- Wählen Sie “HubSpot” als Ihr Typ der Kontakt-Spoke.
‚ - Klicken Sie auf “Anmelden” mit HubSpot.
- Melden Sie sich mit IhrerHubSpot Email und Passwort an.
- Klicken Sie auf die Option „App verbinden“, um CiraHub mit Ihrem HubSpot-Konto zu verknüpfen. So erhältCiraHub den Zugang auf Ihre Kontaktlisten und CRM-Daten bei HubSpot, so dass Sie Ihre HubSpot-Kontakte zweiseitig synchronisieren können.
- Geben Sie einen Spoke-Namen ein und klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie einen Hub-Namen ein und klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf Ihre Spoke und wählen Sie „Synchronisierungsoptionen“, um eine Synchronisierung zwischen SharePoint und HubSpot durchzuführen.
- Klicken Sie auf „Hub erlauben“, um HubSpot und SharePoint in beide Richtungen zu synchronisieren, indem die Elemente innerhalb der Spoke erstellt und synchronisiert werden. Dies ermöglicht eine zweiseitige Synchronisierung vom Endpunkt zur Hub-Datenbank und zurück.
- Klicken Sie auf „Erweitert“, um die Kontaktfilterung-Einstellungen für HubSpot einzurichten. Dies würde es den Benutzern ermöglichen, Hub-Elemente auf der Grundlage bestimmter Kriterien zu synchronisieren und zu erstellen.
- Klicken Sie auf “Jetzt synchronisieren”, um die zweiseitige Synchronisierung für die jeweilige Spoke zu ermöglichen. Sie können auch alle Synchronisierungsoptionen für jede Ihrer Spokes unten bearbeiten.
Haben Sie gesehen, wie einfach es ist, Kontakte zwischen SahrePoint und Hubspot in beide Richtungen zu synchronisieren? Mit CiraHub ist die Synchronisierung zweifellos ein Kinderspiel.Mehr Infos zu CiraHub!
CiraHub ist eine Plattform zur zweiseitigen Synchronisierung für gemeinsame Kontakte und Kalender für Benutzer von Microsoft Office 365, Exchange Server und anderen Microsoft-Unternehmensanwendungen. Die Software ist so konzipiert, dass auch Personen ohne IT-Kenntnisse problemlos eine zweiseitige CRM-Synchronisierung für ihr Unternehmen einrichten können. Klicken Sie hier, um zu erfahren, wie sie ein CiraHub Demo jetzt starten können!