Este artículo describirá cómo habilitar la sincronización bidireccional de contactos de CRM entre Pipedrive y los buzones de usuario de Office 365. CiraHub consolida numerosas fuentes de datos de múltiples plataformas asegurando que la información permanece consistente a través de dispositivos y software.
- En primer lugar, inicie sesión en CiraHub. Se le llevará al asistente de incorporación. (Vea la imagen a continuación). A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar. En este ejemplo, se ha seleccionado el objeto de los contactos.
- A continuación, inicie la configuración de Centro (Hub) y Conector (Spoke). Haga clic en «CRMs» como su tipo de fuente para su Conector de contactos. (El Centro contiene todos los contactos sincronizados de cada Conector; un radio puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, el GAL o un CRM).
- Seleccione «Pipedrive» como tipo de Conector de contacto.
- Inicie sesión con Pipedrive para añadir su cuenta al Centro, o seleccione una cuenta de Pipedrive existente.
- Si ha seleccionado «Iniciar sesión con Pipedrive», se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña de Pipedrive en esta pantalla.
- Haga clic en Permitir e Instalar para habilitar la sincronización multidireccional de CiraHub con la cuenta de Pipedrive adjunta.
- Escriba un nombre de Conector y haga clic en Siguiente.
- A continuación, escriba el Nombre del Centro y haga clic en Crear.
- Seleccione la opción de añadir un Conector adicional.
- Para añadir una lista de contactos dentro de un buzón de usuario al Centro, haga clic en «Office 365 en mi inquilino» y seleccione Buzón de usuario.
- Seleccione el «Buzón de usuario» que desea sincronizar.
- Escriba un nombre de Conector y haga clic en crear.
- A continuación, haga clic con el botón derecho en su Conector y seleccione «Opciones de sincronización». Desde allí se te llevará a una nueva ventana, haga clic en la casilla que dice, «Autorizar al Centro para crear y sincronizar elementos en este Conector». Esto permitirá la sincronización bidireccional entre el Centro y su Conector.
- Haga clic en «Permitir que el Centro cree y sincronice elementos en este Conector». Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del Centro y viceversa. Seleccione Categorizar datos en Conector si desea filtrar los elementos que desea sincronizar.
- Haga clic en la pestaña Avanzado para configurar los ajustes de filtrado de contactos para Pipedrive. Esto permitiría a un usuario sincronizar y crear elementos en el Centro basándose en criterios específicos. Más información sobre el filtrado de contactos aquí.
- También puede habilitar el mapeo de campos para crear campos personalizados del Centro para los datos de Pipedrive yCiraHub. Haga clic aquí para saber cómo acceder a la configuración del mapeo de campos.
- Haga clic en «Sincronizar ahora» para habilitar la sincronización bidireccional para los Conectores actuales. También puede editar cualquier opción de sincronización para cada uno de sus Conectores abajo.
Más información sobre CiraHub
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional de contactos y calendarios compartidos para usuarios de Microsoft Office 365, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para facilitar a las personas que carecen de conocimientos informáticos la configuración de la sincronización de contactos y calendarios compartidos para su empresa. Para más información, consulte nuestra página de preguntas frecuentes y nuestra Guía de incorporación a CiraHub.