Cómo sincronizar Salesforce con una Lista Global de Direcciones
A continuación, encontrará una guía sobre cómo realizar una sincronización bidireccional de contactos entre el CRM Salesforce y una Lista Global de Direcciones (GAL). Este proceso le permitirá a los usuarios mantener a los contactos sincronizados entre ambas fuentes.
Pasos para sincronizar Salesforce con una Lista Global de direcciones.
1. Primero necesitará acceder al panel de control de CiraHub y seleccionar «contactos» como el objeto que desea sincronizar. Luego, debe hacer clic en «CRM» y seleccionar Salesforce como el tipo de fuente de su primer conector de contacto. Se le solicitará al usuario introducir sus credenciales o usar un perfil existente de Salesforce. Para obtener más información sobre cómo sincronizar su cuenta de Salesforce, haga clic aquí.
2. Ahora necesitará añadir un conector adicional para añadir contactos de una Lista Global de Direcciones dentro de su inquilino o con otro inquilino. Tendrá la opción de iniciar sesión en representación de su organización o elegir que CiraHub envie una invitación a un usuario de otro inquilino para su aprobación. Si el usuario tiene las credenciales de acceso del otro inquilino, podrá también iniciar sesión en su representación haciendo clic en «CONCEDER ACCESO.” Luego, en el panel de control, necesitará configurar los ajustes de sincronización para el conector de Salesforce y la Lista Global de Direcciones que ha creado. Esto permitirá la sincronización bidireccional entre los conectores y un centro. Tenga en cuenta que los usuarios pueden adjuntar conectores adicionales a varias Listas Globales de Direcciones según sea necesario. Puede encontrar más información sobre como adjuntar un conector de Salesforce a un centro existente aquí.
Funcionalidades de CiraHub
Filtrado de contactos
Mapeo de campos personalizados
CRM Contact Sync
¿Por qué usar CiraHub?
Salesforce es una de las herramientas CRM en la nube más populares, se utiliza para diversas operaciones de atención al cliente, ventas y marketing en multitud de sectores. Por otro lado, las Listas Globales de Direcciones proporcionan una lista completa de usuarios y su información de contacto dentro de un servidor de intercambio. Usar CiraHub para sincronizar Salesforce con contactos de una Lista Global de Direcciones permite a los usuarios de varios equipos de un mismo inquilino o de inquilinos distintos compartir contactos en tiempo real. Las organizaciones pueden usar CiraHub para sincronizar contactos entre Salesforce y Listas Globales de Direcciones permitiendóles optimizar sus flujos de trabajo, ahorrar un tiempo valioso y trabajar eficientemente, sin necesidad de hacer actualizaciones o adiciones de contactos de forma manual. A continuación encontrará más artículos sobre la sincronización de contactos de Salesforce con diversas fuentes.