Sincronización de contactos CRM entre empresas de software e ingeniería en una empresa conjunta
Actor principal: DigiSoft Technologies
Actorsecundario: AmeriTech, LLC
Punto de dolor del cliente
DigiSoft Communications es una empresa tecnológica multinacional con sede en California que produce software, electrónica de consumo, ordenadores personales y otros productos electrónicos. AmeriTech es otro conglomerado multinacional dedicado a la fabricación de componentes eléctricos y electrónicos, así como de equipos para la industria sanitaria. En el trimestre anterior, ambas empresas se asociaron en una empresa conjunta (EC). El objetivo de la EC era predecir y diagnosticar enfermedades y el estado de salud de los pacientes utilizando sus historiales médicos electrónicos. Combinó la experiencia de DigiSoft en la creación de plataformas de datos a gran escala y el rico historial de AmeriTech en el desarrollo de soluciones sanitarias innovadoras.
En una reunión entre empleados de ambas empresas, se acordó que la EC requería un intercambio frecuente de contactos para colaborar en diversos proyectos de salud. AmeriTech utilizó Salesforce CRM para almacenar los contactos de los clientes existentes, clientes potenciales, proveedores y vendedores. Todos estos contactos debían mantenerse separados pero accesibles, sin embargo, carecían de una solución de sincronización automática para hacer esto realidad. Ben, jefe del equipo de ingeniería de DigiSoft calculó que las actualizaciones manuales de los contactos del CRM entre los equipos suponían cientos de horas de productividad perdida cada trimestre.
La solución de CiraHub: Sincronización de contactos CRM entre empresas de software e ingeniería
Ben descubrió CiraHub, una solución automática de sincronización bidireccional para contactos y calendarios ideal para organizaciones que usan Microsoft 365, Microsoft Exchange, y G-suite. El software es ideal para los empleados que carecen de conocimientos informáticos y ayuda a evitar la ardua y repetitiva tarea de actualizar manualmente los contactos en cada CRM, lo que puede llevar mucho tiempo y afectar a la productividad.
En el panel de control de CiraHub, Ben inicia un proceso de configuración de Centro y Conector Selecciona la opción de Contactos y elige Salesforce como tipo de fuente del Conector de contactos. A continuación, inicia sesión en Salesforce utilizando los datos de acceso del administrador del departamento de ingeniería de DigiSoft. Aunque las plataformas de CRM son de sólo lectura y CiraHub permite una sincronización unidireccional con ellas, sigue permitiendo a los usuarios mantener coordinadas dos o más estructuras dispares. Para conseguirlo, adjuntó un Conector de carpeta pública que permitía a los usuarios sin acceso al CRM tradicional ver los contactos actualizados en el Centro. Luego, utiliza CiraSync para distribuir esos contactos del CRM al smartphone de cada empleado. El resultado fue una solución de sincronización bidireccional que actualizaba automáticamente los contactos cada pocas horas a lo largo del día.