Zweiseitige Synchronisierung von Kontakten aus Pipedrive und öffentlichen Ordnern

Nachfolgend finden Sie eine Anleitung, wie Sie die zweiseitige Synchronisierung zwischen Pipedrive und Öffentlichen Ordnern durchführen können. Dieser Prozess ermöglicht es den Benutzern, die Kontakte zwischen diesen beiden Quellen synchron zu halten.

Schritte zum Synchronisieren von Kontakten aus Pipedrive und öffentlichen Ordnern:

1. Die Benutzer melden sich zunächst im CiraHub Dashboard an und wählen Kontakte als das zu synchronisierende Objekt aus. Wählen Sie dann „Kontakte“ als zu synchronisierendes Objekt und „Pipedrive“ als Quellentyp für Ihre Kontakt-Spoke. Die Benutzer werden dann aufgefordert, sich bei ihrem Pipedrive-Konto anzumelden und ihre Synchronisierungseinstellungen so zu konfigurieren, dass eine zweseitige Synchronisierung möglich ist. Weitere Informationen zum Anknüpfen einer Pipedrive-Spoke an einen bestehenden Hub finden Sie hier.

2. Die Benutzer müssen eine zusätzliche Spoke hinzufügen, die ihre Kontakte aus dem Öffentlichen Ordner enthält. Auch hier müssen sie „Kontakte“ als zu synchronisierendes Objekt und „Öffentliche Ordner“ als Quellentyp für Ihre Kontakt-Spoke auswählen. Beachten Sie, dass Sie das in ihrem oder einem anderen Tenant machen können. CiraHub fordert die Benutzer auf, den öffentlichen Ordner auszuwählen, den sie synchronisieren möchten, und ihre Synchronisierungseinstellungen so zu konfigurieren, dass eine zweiseitige Synchronisierung möglich ist. Weitere Informationen zum Verbinden einer Spoke der öffentlichen Ordner mit einem vorhandenen Hub finden Sie hier.

CiraHub Funktionen

Kontaktfilter

Mit den Einstellungen für die Kontaktfilterung in CiraHub können Sie Elemente in Ihrer Spoke anhand bestimmter Kriterien erstellen und synchronisieren.

Benutzerdefinierte Feldzuordnung

Mit CiraHub können die Kunden ihre gewünschten Daten anpassen, zuordnen und synchronisieren.

Synchronisierung der CRM-Kontakte

Mit CiraHubs Funktion für die automatische zwei- oder einseitigen Synchronisierung können Sie ActiveCampaign mit einer Vielzahl anderer CRM-Anwendungen synchronisieren.

Warum CiraHub?

Pipedrive ist ein CRM-Tool (Customer Relationship Management), das bei der Werbung, der Kundenverwaltung und dem Produktlieferprozess helfen kann. Unternehmen können Daten von einem Öffentlichen Ordner zu Pipedrive, von Pipedrive zu einem Öffentlichen Ordner oder hin und her mit den Synchronisierungskonfigurationen von CiraHub synchronisieren. Mit Pipedrive können Benutzer Termine geräteübergreifend synchronisieren und E-Mails und Telefonanrufe nahtlos verwalten. CiraHub sorgt für eine perfekte Synchronisierung der Kontakte zwischen öffentlichen Ordnern und Pipedrive, so dass die Benutzer ihre Kontakte nicht an zwei verschiedenen Orten verwalten müssen. Unten finden Sie noch mehr Anleitungen zur zweiseitigen Synchronisierung von Kontakten mit verschiedenen Anwendungen.