Salesforce mit öffentlichen Ordnern zweiseitig synchronisieren

Salesforce mit öffentlichen Ordnern zweiseitig synchronisieren

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung, wie Sie eine zweiseitige Kontaktsynchronisierung zwischen Salesforce CRM und Öffentlichen Ordnern durchführen können. So können Benutzer Kontakte zwischen diesen beiden Quellen synchronisieren.

Schritte für Synchronisierung Salesforce mit öffentlichen Ordnern

1. Die Benutzer melden sich zunächst im Cirahub Dashboard an wählen ‚Kontakte“ als das zu synchronisierende Objekt aus. Von dort aus klicken sie auf „CRMs“ und wählen „Salesforce“ als Quellentyp für den ersten Kontakt-Spoke. Dadurch werden die Benutzer aufgefordert, ihre Salesforce-Anmeldeinformationen einzugeben oder ein vorhandenes Salesforce-Profil zu verwenden. Weitere Informationen über die Synchronisierung Ihres Salesforce-Kontos finden Sie hier.

2. Die Benutzer müssen dann eine zusätzliche Spoke anknüpfen, um die Kontakte aus öffentlichen Ordnern innerhalb ihres Tenants oder eines anderen Tenants hinzuzuügen. Auf dem Dashboard müssen sie ihre Einstellungen für Synchronisierung sowohl für Salesforce als auch für die von ihnen erstellten Spokes der öffentlichen Ordner konfigurieren. Das ermöglicht die zweiseitige Synchronisierung zwischen den Spokes und einem Hub. Weitere Informationen zum Anknüpfen einer Salesforce Spoke an einen vorhandenen Hub finden Sie hier.

Warum CiraHub?

Salesforce ist eines der beliebtesten Cloud-basierten CRM-Tools, das für eine Vielzahl von Support-, Vertriebs- und Marketingvorgängen in einer Vielzahl von Branchen verwendet wird. Die Verwendung von CiraHub zur Synchronisierung von Salesforce CRM-Kontaktenmit öffentlichen Ordnern ermöglicht es Benutzern aus verschiedenen Teams innerhalb desselben oder anderen Tenants, Kontakte in Echtzeit gemeinsam zu nutzen. Die Verwendung von CiraHub zur Synchronisierung von Kontakten zwischen Salesforce und öffentlichen Ordnern ermöglicht es Unternehmen, ihre Arbeitsabläufe zu optimieren, wertvolle Zeit zu sparen und effizienter zu arbeiten, ohne manuelle Aktualisierungen bei Kontaktergänzungen durchführen zu müssen. Unten finden Sie einige weitere Artikel über die Synchronisierung von Salesforce-Kontakten mit verschiedenen Quellen.

Anleitung zur zweiseitigen Synchronisierung von Salesforce

• • Aktivieren der zweiseitigen Synchronisierung der CRM Kontakte mit den Kontakten aus ActiveCampaign und Salesforce
  • Wie aktiviert man die zweiseitige Synchronisierung der CRM-Kontakte zwischen den Postfächern von Salesforce und Office 365
  • Aktivierung der zweiseitigen Kontaktsynchronisierung zwischen einem Postfach der Exchange Server und Salesforce