Comment synchroniser les contacts SharePoint avec Procore dans les deux sens

Ci-dessous, vous trouverez un guide sur la façon d’effectuer une synchronisation bidirectionnelle des contacts entre SharePoint et Procore. Ce processus permettra aux utilisateurs de synchroniser les contacts entre ces deux sources.

Étapes pour synchroniser SharePoint et Procore :

1. Les utilisateurs devront d’abord se connecter au tableau de bord de CiraHub et sélectionner les contacts comme ‘objet’ qu’ils souhaitent synchroniser. Sélectionnez ensuite les contacts comme objet à synchroniser et SharePoint comme type de source pour le spoke de vos contacts. L’utilisateur sera invité à se connecter à son compte SharePoint et à configurer ses paramètres de synchronisation pour activer une synchronisation bidirectionnelle. Vous trouverez plus d’informations sur l’attachement d’un Spoke pour SharePoint à un Hub existant ici.

2. Les utilisateurs devront ensuite attacher un spoke supplémentaire pour ajouter des contacts Procore au sein de leur tenant ou d’un autre tenant. Sélectionnez Contacts comme objet à synchroniser et Procore comme type de source pour votre Spoke de contacts. L’utilisateur sera invité à se connecter ensuite à son compte Procore et à configurer ses paramètres de synchronisation pour activer une synchronisation bidirectionnelle. Vous trouverez plus d’informations sur la connexion d’un Spoke pour Procore à un hub existant ici.

Fonctionnalités de CiraHub

Filtrage des contacts

Les paramètres de filtrage des contacts sur CiraHub vous permettent de créer et de synchroniser des éléments dans votre Spoke en fonction de critères spécifiques.

Mappage de champs personnalisé

CiraHub permet aux clients de personnaliser, cartographier et synchroniser les données souhaitées.

Synchronisation des contacts GRC

Avec la fonction de synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle de CiraHub, vous pouvez synchroniser ActiveCampaign avec une variété d’autres applications CRM (GRC).

Pourquoi utiliser CiraHub ?

Procore est un outil de gestion de projet qui augmente la productivité en établissant une connexion entre le bureau et le terrain pour une visibilité en temps réel. Grâce à CiraHub, les utilisateurs peuvent mettre automatiquement à jour les bibliothèques de documents sur Procore et SharePoint. Par exemple, avec une synchronisation bidirectionnelle, un dossier sur Procore serait mis à jour lorsque vous y apporteriez des modifications sur SharePoint et un dossier supprimé sur Procore serait également supprimé sur SharePoint. CiraHub maintient les contacts en parfaite synchronisation entre SharePoint et Procore, de sorte que les utilisateurs n’auront pas à gérer les contacts dans deux endroits différents. Vous trouverez ci-dessous plus d’articles sur la synchronisation bidirectionnelle des contacts avec différentes applications.