Comment activer la synchronisation bidirectionnelle des contacts entre plusieurs sources Salesforce

Ce guide explique comment synchroniser des contacts entre plusieurs sources Salesforce. Ce processus permettra aux utilisateurs de maintenir une synchronisation constante des contacts entre plusieurs sources Salesforce.

Étapes pour la synchronisation bidirectionnelle des contacts entre plusieurs sources Salesforce :

1. Les utilisateurs devront d’abord se connecter au tableau de bord de Cirahub et sélectionner les contacts comme « objet » qu’ils souhaitent synchroniser. À partir de là, ils devront sélectionner CRM et Salesforce comme type de source pour le premier Spoke des contacts. L’utilisateur sera invité à entrer les informations d’identification du compte Salesforce, et à partir de là, le processus Hub & Spoke pourra commencer. Pour plus d’informations sur l’association d’un compte Salesforce et la création de votre Hub, veuillez lire cet article.

2. Les utilisateurs devront ensuite ajouter un Spoke supplémentaire, qui contiendra les contacts d’une source Salesforce distincte. Sélectionnez Contacts comme objet à synchroniser et Salesforce comme type de source pour le nouveau Spoke des contacts. L’utilisateur sera invité à se connecter à un autre compte Salesforce. Après cela, l’utilisateur pourra configurer les paramètres de synchronisation de chaque Spoke pour activer une synchronisation bidirectionnelle. Vous trouverez plus d’informations sur l’attachement d’un Spoke pour Salesforce à un Hub existant ici.

Fonctionnalités de CiraHub

Filtrage des contacts

Les paramètres de filtrage des contacts sur CiraHub vous permettent de créer et de synchroniser des éléments dans votre Spoke en fonction de critères spécifiques.

Mappage de champs personnalisé

CiraHub permet aux clients de personnaliser, cartographier et synchroniser les données souhaitées.

Synchronisation des contacts GRC

Avec la fonction de synchronisation bidirectionnelle ou unidirectionnelle de CiraHub, vous pouvez synchroniser ActiveCampaign avec une variété d’autres applications CRM (GRC).

Pourquoi utiliser CiraHub ?

Salesforce est l’un des outils CRM les plus populaires basés sur le cloud. CiraHub facilite la synchronisation bidirectionnelle des contacts entre plusieurs sources Salesforce sans connaissances techniques spécifiques. Cela évite le besoin de mises à jour manuelles des contacts ou d’ajouts qui peuvent prendre beaucoup de temps. Avec CiraHub, les utilisateurs ont accès à des paramètres de filtrage des contacts personnalisables qui peuvent vous aider à synchroniser des contacts spécifiques, des informations sur les ventes, des comptes ou même des campagnes marketing par e-mail entre deux ou plusieurs sources. Vous trouverez ci-dessous plus de tutoriels sur la façon de synchroniser Salesforce avec différentes sources.