Cet article explique comment activer une synchronisation bidirectionnelle des contacts GRC entre Pipedrive et Salesforce via CiraHub. CiraHub consolide de nombreuses sources de données provenant de plusieurs plateformes, garantissant que les informations restent cohérentes sur tous les appareils et logiciels.
- Tout d’abord, connectez-vous à CiraHub. Vous serez redirigé vers l’assistant d’intégration. (Voir l’image ci-dessous.) Ensuite, sélectionnez l’objet que vous souhaitez synchroniser. Dans cet exemple, l’objet contacts a été sélectionné.
- Ensuite, commencez la configuration Hub and Spoke. Cliquez sur « CRM » comme type de source de contacts pour votre Spoke. (Le Hub contient tous les contacts synchronisés de chaque Spoke ; un spoke peut être un dossier public, une boîte aux lettres d’utilisateur, la liste d’adresses globale [GAL] ou un GRC [CRM].)
- Sélectionnez “Pipedrive” comme type de spoke pour les contacts..
- Connectez-vous avec Pipedrive pour ajouter votre compte au Hub, ou sélectionnez un compte Pipedrive existant.
- Si vous avez sélectionné “Sign in with Pipedrive”, vous serez invité (sur l’image ci-dessous) à saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Pipedrive.
- Cliquez sur « Allow and Install » pour activer la synchronisation multidirectionnelle de CiraHub avec le compte Pipedrive attaché.
- Tapez un nom pour le Spoke et cliquez sur Next.
- Tapez ensuite un nom pour le Hub et cliquez sur Create.
- Sélectionnez l’option pour ajouter un Spoke supplémentaire (Additional Spoke).
- Cliquez sur « CRM » comme type de source de contacts pour votre Spoke. (Le Hub contient tous les contacts synchronisés de chaque Spoke ; un spoke peut être un dossier public, une boîte aux lettres d’utilisateur, la liste d’adresses globale [GAL] ou un GRC [CRM].)
- Sélectionnez « Salesforce » comme type de Spoke pour les contacts.
- Cliquez sur « Sign in with Salesforce » pour ajouter votre compte au Hub, ou sélectionnez un compte Salesforce existant.
- Si vous avez sélectionné “Sign in with Salesforce”, vous serez invité à cet page à saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Salesforce.
- Sélectionnez « Autoriser » pour connecter votre connexion Salesforce au connecteur CiraApps Salesforce (CiraApps Salesforce Connector).
- Tapez un nom pour le Spoke (Spoke Name) et cliquez sur « Next ».
- Tapez ensuite un “Nom pour le Hub” et cliquez sur Create.
- Ensuite, faites un clic droit sur votre spoke et sélectionnez “Sync Options”. De là, vous serez redirigé vers une nouvelle fenêtre. Cliquez sur la case qui dit « Allow Hub to create and sync items in this spoke. ». Cela permettra une synchronisation bidirectionnelle entre le Hub et votre Spoke.
- Cliquez sur “Allow Hub to create and sync items in this spoke”. Cela permettra une synchronisation bidirectionnelle du point de terminaison vers la base de données du hub et inversement. Sélectionnez « Categorize Data in Spoke » si vous souhaitez filtrer les éléments que vous souhaitez synchroniser.
- Cliquez sur “Sync now” pour activer la synchronisation bidirectionnelle su spoke actuel. Vous pouvez également modifier les options de synchronisation pour chacun de vos Spokes ci-dessous.
En savoir plus sur CiraHub !
CiraHub est une plate-forme de synchronisation bidirectionnelle pour les contacts et les calendriers partagés pour Microsoft Office 365, Exchange Server et d’autres utilisateurs de Microsoft Enterprise Applications. Le logiciel est conçu pour permettre aux personnes manquant d’expertise informatique de configurer facilement la synchronisation des contacts et du calendrier partagés pour leur entreprise. Pour plus d’informations consultez la FAQ et notre guide d’intégration de CiraHub.
