Comment activer la synchronisation des contacts GRC entre ActiveCampaign et une liste de contacts de dossiers publics O365.
Cet article explique comment activer la synchronisation bidirectionnelle des contacts GRC avec ActiveCampaign et une liste de contacts de dossiers publics O365. Cirahub consolide de nombreuses sources de données provenant de plusieurs plates-formes, garantissant que les informations restent cohérentes sur tous les appareils et logiciels..
Instructions:
- Tout d’abord, connectez-vous à CiraHub. Vous serez redirigé vers l’assistant d’intégration. (Voir l’image ci-dessous.) Ensuite, sélectionnez l’objet que vous souhaitez synchroniser. Dans cet exemple, l’objet Contacts a été sélectionné.
- Ensuite, commencez la configuration Hub and Spoke. Cliquez sur « CRM » comme type de source de contacts pour votre Spoke. (Le Hubcontient contient tous les contacts synchronisés de chaque Spoke ; un Spoke peut être un dossier public, une boîte aux lettres d’utilisateur, la liste d’adresses globale [GAL] ou un GRC [CRM].)
- Sélectionnez “ActiveCampaign” comme type de contacts pour votre spoke.
- Entrez votre URL et votre clé d’accès ActiveCampaign en suivant les étapes décrites ici.
- Tapez un nom de Spoke et cliquez sur Next.
- Tapez un nom pour le Hub et cliquez sur Next.
- Sélectionnez l’option pour ajouter un Spoke supplémentaire.
- Pour ajouter un Dossier Public, cliquez sur “Office 365 In my tenant” and select Public Folder.
- Sélectionnez le « dossier public » que vous souhaitez synchroniser.
- Tapez un nom du Spoke et cliquez sur NEXT.
- Tapez ensuite un « nom de hub » et cliquez sur CREATE.
- Ensuite, faites un clic droit sur votre spoke et sélectionnez “Sync Options”. De là, vous serez redirigé vers une nouvelle fenêtre. Cliquez sur la case qui dit « Allow Hub to create and sync items in this spoke. ». Cela permettra une synchronisation bidirectionnelle entre le Hub et votre Spoke.
- Cliquez sur “Allow Hub to create and sync items in this spoke”. Cela permettra une synchronisation bidirectionnelle du point de terminaison vers la base de données du hub et inversement. Sélectionnez « Categorize Data in Spoke » si vous souhaitez filtrer les éléments que vous souhaitez synchroniser..
- Cliquez sur l’onglet « Advanced » configurer les paramètres de filtrage des contacts pour ActiveCampaign. Par exemple, cela permettrait à un utilisateur de synchroniser et de créer des éléments du Hub en fonction de critères spécifiques tels que des noms de société. En savoir plus sur le filtrage des contacts ici.
- Vous pouvez également activer le mappage des champs pour créer des paramètres de champ Hub personnalisés pour les données sur Active Campaign et CiraHub.. Il est important de noter que lors du transfert de données d’une source à une autre, les champs de contact doivent être soigneusement mappés. Ça garantit que les informations importantes, telles que les noms et contacts de votre entreprise, sont transférées au bon endroit. Cliquez ici pour en savoir plus sur le mappage des champs.
- Cliquez sur “Sync now” pour activer la synchronisation bidirectionnelle su spoke actuel. Vous pouvez également modifier les options de synchronisation pour chacun de vos Spokes ci-dessous.
