En este completo artículo se explica cómo sincronizar bidireccionalmente los contactos entre Deal Cloud y Salesforce.
La sincronización bidireccional de los contactos entre Deal Cloud y Salesforce puede ayudar a las organizaciones a optimizar su eficacia operativa y reforzar sus capacidades de gestión de relaciones con los clientes. Al integrar perfectamente estas plataformas y permitir la sincronización bidireccional de datos, las empresas pueden garantizar que la información de los contactos se mantiene coherente y actualizada en ambos sistemas. Esta sincronización no sólo elimina el riesgo de discrepancias en los datos, sino que también agiliza los procesos de flujo de trabajo, liberando tiempo y recursos valiosos para que los equipos de ventas y marketing se centren en las actividades principales de la empresa.
Gracias a la funcionalidad de sincronización bidireccional podrá:
- Sincronizar bidireccionalmente los contactos de Deal Cloud con Salesforce.
- Actualizar los contactos simultáneamente en las dos plataformas.
- Sin producir duplicados, CiraHub sincroniza y traslada sin esfuerzo los datos de Deal Cloud a Salesforce.
Este artículo le mostrará cómo habilitar una sincronización bidireccional de los contactos entre Deal Cloud y Salesforce.
Configurar una sincronización bidireccional de los contactos entre Deal Cloud y Salesforce
1. Inicie sesión en CiraHubEsto le llevará al asistente de incorporación. (Vea la siguiente imagen). A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar. | En este ejemplo, el objeto «contacto» ha sido seleccionado. 
2. A continuación, comience con el centro y conectores . Haga clic como «CRMs» como su tipo de fuente para sus conectores de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, la Lista Global de Direcciones o un CRM).
3. Seleccione Deal Cloud como el tipo de conector de contacto.
4. Introduzca la información de acceso a la API de Deal Cloud para sincronizar los datos de su cuenta con CiraHub.
5. Escriba un nombre de conector y haga clic en crear.
Crear un conector de Salesforce
6. Seleccione la opción para añadir un conector adicional.
7. Haga clic en “CRMs” como tipo de fuente de su conector de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados desde cada conector; un conector puede ser una Carpeta Pública, un buzón de usuario, una Lista Global de Direcciones, o un CRM). 
- Seleccione Salesforce como el tipo de conector de contactos.
9. Inicie sesión con Salesforce para añadir su cuenta al centro, o seleccione una cuenta Salesforce existente.
10. Seleccione «Permitir» para sincronizar de forma bidireccional los contactos de Salesforce y conecte su cuenta de Salesforce al conector de Salesforce de CiraApps.
11. Escriba un «Nombre de conector» y haga clic en Siguiente.
12. A continuación, escriba el «Nombre del centro» y haga clic en Crear.
13. A continuación, haga clic con el botón derecho en su conector y seleccione «Opciones de sincronización». Desde allí se le llevará a una nueva ventana, haga clic en la casilla que dice «Autorizar al centro para crear y sincronizar elementos en este conector». Esto habilitará la sincronización entre el centro y su conector.
14. Haga clic en «Permitir que el centro cree y sincronice elementos en este conector». Esto habilitará la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa. Seleccione categorizar datos en el conector si desea filtrar los elementos que desea sincronizar.
15. Haga clic en «Sincronizar ahora» para sincronizar los contactos bidireccionales de Deal Cloud con Salesforce. También puede editar a continuación las opciones de sincronización de cada uno de sus conectores.
¡Conozca más sobre CiraHub!
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional para contactos y calendarios compartidos de Microsoft 365Exchange Server y otros usuarios de aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para facilitar a las personas sin conocimientos informáticos la configuración de la sincronización compartida de los contactos y el calendario de su empresa. ¡Haga clic aqui y obtenga más información sobre cómo empezar la prueba gratuita de CiraHub hoy mismo!
