Este completo artículo resaltará cómo sincronizar contactos bidireccionalmente entre Deal Cloud and HubSpot. Deal Cloud sirve como una completa plataforma para gestionar negocios en Pipeline, dar seguimiento a las interacciones, y agilizar el proceso de negociación, mientras que HubSpot es reconocido por su robusta herramienta de automatizacion y las capacidades de captación de clientes potenciales. Al integrar estás plataformas y sincronizar contactos bidireccionalmente, las organizaciones pueden fácilmente acortar distancias entre las actividades de venta y marketing. Deal Cloud proporciona información valiosa sobre el progreso de los acuerdos y las interacciones con los clientes, mientras HubSpot habilita campañas de marketing específicas y personalizadas basadas en esta información. A través de esta integración, los equipos de ventas pueden aprovechar Deal Cloud para realizar un seguimiento de los clientes potenciales y los acuerdos, mientras que los equipos de marketing pueden utilizar HubSpot para nutrir a los clientes potenciales y relacionarse con ellos de forma eficaz.
Gracias a la funcionalidad de sincronización bidireccional podrá:
- Sincronizar bidireccional de los contactos de Deal Cloud con HubSpot.
- Actualizar los contactos simultáneamente en las dos plataformas.
- Sin producir duplicados, CiraHub sincroniza y traslada sin esfuerzo los datos de Deal Cloud a HubSpot.
Este artículo le mostrará cómo habilitar una sincronización bidireccional de los contactos entre Deal Cloud y HubSpot.
Configurar una sincronización bidireccional de los contactos entre Deal Cloud y HubSpot
1. Inicie sesión en CiraHub.
Esto le llevará al asistente de incorporación.
(Vea la siguiente imagen).
A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar. |
En este ejemplo, el objeto «contacto» ha sido seleccionado. 
2. A continuación, comience con el centro y conectores . Haga clic como «CRMs» como su tipo de fuente para sus conectores de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, la Lista Global de Direcciones o un CRM).
3. Seleccione Deal Cloud como el tipo de conector de contacto.
4. Introduzca la información de acceso a la API de Deal Cloud para sincronizar los datos de su cuenta con CiraHub.
5. Escriba un nombre de conector y haga clic en crear.
Paso 2: Cree un conector de HubSpot.
6. Seleccione la opción para añadir un conector adicional.
7. Haga clic en “CRMs” como tipo de fuente de su conector de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados desde cada conector; un conector puede ser una Carpeta Pública, un buzón de usuario, una Lista Global de Direcciones, o un CRM).
8. Seleccione “HubSpot” como el tipo de fuente de su conector de contactos.
9. Haga clic en «Iniciar sesión» con HubSpot.
10. Inicie sesión con su cuenta de correo y contraseña de HubSpot.
11. Haga clic en la opción «Conectar aplicación» para enlazar CiraHub a su cuenta de HubSpot. Esto le dará acceso a CiraHub a sus listas de contactos y sus datos de CRMs en HubSpotpara que puedan sincronizar bidireccionalmente los contactos de HubSpot.
12. Escriba el nombre de un conector y haga clic en Siguiente.
13. Escriba un nombre de centro y haga clic en Siguiente.
Paso 3: Activar la sincronización bidireccional
14. A continuación, haga clic con el botón derecho en su conector y seleccione «Opciones de sincronización» para sincronizar entre SharePoint y HubSpot.
15. Haga clic en «Permitir al centro» para sincronizar bidireccionalmente Deal Cloud y SharePoint juntos creando y sincronizando los elementos dentro del radio. Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa.
16. Haga clic en «sincronizar ahora» para habilitar la sincronización bidireccional para el conector actual. Puede además editar cualquier opción de sincronización para cada uno de sus conectores a continuación.
¡Conozca más sobre CiraHub!
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional para contactos y calendarios compartidos de Microsoft 365,Exchange Server y otros usuarios de aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para facilitar a las personas sin conocimientos informáticos la configuración de la sincronización compartida de los contactos y el calendario de su empresa. ¡Haga clic aqui y obtenga más información sobre cómo empezar la prueba gratuita de CiraHub hoy mismo!
