Manejar la información de contacto entre diferentes sistemas puede ser un verdadero dolor de cabeza para los despachos de abogados. Si utiliza Clio para su práctica y Microsoft 365 para el correo electrónico y los calendarios, probablemente conozca la frustración de tener que actualizar manualmente la información de contacto en varios lugares.
¡Pero tengo buenas noticias para usted! En realidad, puede hacer que estos dos sistemas compartan automáticamente la información de contacto. Esta guía le mostrará cómo configurar una sincronización bidireccional entre Clio y sus buzones de correo de usuario de Microsoft 365, lo que significa que cuando actualice un contacto en un lugar, se actualizará automáticamente en el otro.
Cómo sincronizar bidireccionalmente entre Clio y el buzón de correo del usuario de MS365
1. Inicie sesión en el panel de control de CiraHub con sus credenciales. Se le redirigirá al asistente de incorporación.
2. Haga clic en el botón +conectores en la parte superior del panel de control.
3. A continuación, tendrá que configurar su centro y conectores. Haga clic en «CRM» como tipo de fuente de su conector de calendario.
4. Seleccione «Clio» como nuestra fuente de contacto y, a continuación, haga clic en «Siguiente».
5. Ahora, deberá iniciar sesión con sus credenciales de Clio. Haga clic en «Iniciar sesión en Clio» para continuar.
6. Seleccione una empresa Clio predeterminada que se asignará a los contactos cuando no se encuentre la empresa correspondiente en una sincronización y haga clic en Siguiente.
7. Asigne un nombre a su conector de Clio y haga clic en «Crear». Ahora debería ver su Clio conectar conectado a su centro en el panel de control de CiraHub.
8. Haga clic en el botón +Conector para agregar otro conector en el panel de control de CiraHub.
9. Haga clic en «Microsoft 365 en mi inquilino» y seleccione «Buzón de correo del usuario».
10. Seleccione la carpeta del buzón que desea sincronizar y haga clic en «Siguiente». 
11. En el panel de control de CiraHub, haga clic con el botón derecho del ratón en cada centro y marque «Permitir que el centro sincronice elementos en este conector» y, a continuación, haga clic en «Siguiente».
12. En el panel de control de CiraHub, haga clic en «sincronizar ahora» para sincronizar contactos entre el centro y los conectores que ha creado. Sus contactos deberían aparecer automáticamente ahora y reflejar todos los cambios en ambas plataformas.
¡Y ahí lo tiene! Su Clio y su buzón de correo de usuario de Microsoft 365 ahora están sincronizados y comparten automáticamente la información de contacto. Se acabaron las entradas duplicadas y la información de contacto desactualizada. Solo tiene que configurarlo y olvidarse de ello mientras se concentra en lo que más importa.
¡Conozca más sobre CiraHub!
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional para contactos y calendarios compartidos de Microsoft 365, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para que las personas sin conocimientos informáticos puedan configurar fácilmente la sincronización compartida de los contactos y el calendario de su empresa. ¡Haga clic aquí y obtenga más información sobre cómo empezar la prueba gratuita de CiraHub hoy mismo!
