Cómo activar la sincronización bidireccional de contactos de CRM entre Hubspot y una lista de contactos de la carpeta pública.
En este artículo se explica cómo habilitar la sincronización bidireccional de contactos de CRM con Hubspot y la lista de contactos de la carpeta pública dentro de la misma organización entre sí. Cirahub consolida numerosas fuentes de datos procedentes de múltiples plataformas, garantizando que la información sea coherente en todos los dispositivos y programas.
- En primer lugar, inicie sesión en CiraHub. Se le llevará al asistente de incorporación. (Vea la imagen a continuación). A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar. En este ejemplo se ha seleccionado el objeto contactos.
- A continuación, inicie la configuración de Hub (Centro) y Spoke (Conector). Haga clic en «CRMs» como su tipo de fuente para su Conector de contactos. (El Centro contiene todos los contactos sincronizados de cada Conector; un radio puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, el GAL o un CRM).
- Seleccione «Hubspot» como tipo de contacto.
- Haga clic en «Iniciar sesión» conHubspot.
- Inicie sesión con su correo electrónico y contraseña de Hubspot.
- Haga clic en la opción » Conectar la aplicación » para vincular CiraHub a su cuenta de Hubspot. Esto le dará a CiraHub acceso a la sincronización multidireccional de todas sus listas de contactos y datos de CRM en Hubspot.
- Escriba un nombre de Conector y haga clic en siguiente.
- Escriba un nombre de Centro y haga clic en siguiente.
- Para añadir una Lista de contactos de la carpeta pública al Centro, haga clic en «Office 365 en mi inquilino» y seleccione Carpeta pública.
- Seleccione la «Carpeta pública» que desea sincronizar.
- Escriba un nombre de Conector y haga clic en Siguiente.
- A continuación, escriba un «Nombre de Centro» y haga clic en Crear.
- A continuación, haga clic con el botón derecho en su Conector y seleccione «Opciones de sincronización». También puedes hacer clic en ver contactos para editar cualquier contacto que se haya sincronizado desde su cuenta de Hubspot en CiraHub.
- Haga clic en «Autorizar Centro» para crear y sincronizar elementos en este Conector. Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del Centro y viceversa.
- Haga clic en la pestaña Opciones avanzadas para configurar los ajustes de filtrado de contactos para Hubspot. Esto permitiría a un usuario sincronizar y crear elementos en el Centro basándose en criterios específicos. En el siguiente ejemplo estamos filtrando en base a los tipos de direcciones de correo electrónico de su lista de contactos de Hubspot y los datos del CRM que se han sincronizado. Para saber más sobre el filtrado de contactos, haga clic aquí.
- También puede activar el mapeo de campos para crear configuraciones personalizadas de los campos del Centro para los datos de Active Campaign y CiraHub. Haga clic aquí para saber más sobre el mapeo de campos.
- Haga clic en «Sincronizar ahora» para habilitar la sincronización bidireccional para los Conectores actuales. También puede editar cualquier opción de sincronización para cada uno de sus Conectores a continuación.
¡Conozca más sobre CiraHub!
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional de contactos y calendarios compartidos para usuarios de Microsoft Office 365, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para facilitar a las personas que carecen de conocimientos informáticos la configuración de la sincronización de contactos y calendarios compartidos para su empresa. Para más información, consulte nuestra página de preguntas frecuentes y nuestra Guía de incorporación a CiraHub.