Cómo sincronizar bidireccionalmente los contactos entre HubSpot y un buzón de Microsoft 365

Puedes mantener los mismos contactos en HubSpot y en un buzón de Microsoft 365 y actualizar cualquier cambio en tiempo real mediante una sincronización bidireccional de los contactos. CiraHub permite sincronizar o fusionar los contactos de varios CRM en muchas combinaciones diferentes y entre inquilinos.

Este artículo describirá cómo sincronizar los contactos de CRM bidireccional entre un buzón de Microsoft 365 y HubSpot. Después de seguir estos pasos, podrás acceder a todos tus contactos en ambas plataformas, gracias a CiraHub.

Si prefieres los vídeos como la mayoría de nosotros, mira el siguiente vídeo para ver cómo sincronizar los contactos entre HubSpot y otras herramientas.

Sincronización bidireccional de los contactos entre HubSpot y un buzón de Microsoft 365

1. En primer lugar, inicie sesión en CiraHub. Accederá al asistente de incorporación. (Vea la siguiente imagen). A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar. | En este ejemplo, se ha seleccionado el objeto contactos.
2. A continuación, inicie la configuración del centro (hub) y del conector (spoke). Haga clic en «CRMs» como su tipo de fuente para su conector de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, el GAL o un CRM).
3. Seleccione «Hubspot» como el tipo de conector de los contactos.
4. Haga clic en «Iniciar sesión» con Hubspot.
5. Inicie sesión con su correo electrónico y contraseña de Hubspot.
6. Haga clic en la opción «Conectar aplicación» para vincular CiraHub a su cuenta de HubSpot y sincronizar bidireccionalmente de los contactos de HubSpot. Esto le dará a CiraHub acceso a su listas de contactos y a los datos con CRMs HubSpot.
7. Escriba un nombre de conector y haga clic en siguiente.
8. Escriba un nombre de centro y haga clic en siguiente.
9. Para añadir un usuario del buzónlistas de contactoir al centro, haga cliccon «Microsoft 365 en mi inquilino» y seleccione buzón de usuario.
10. Seleccione el buzón de usuario que desea sincronizar.
11. Escriba un nombre de conector y haga clic en siguiente.
12. A continuación, escriba un «Nombre de centro» y haga clic en CREAR para sincronizar bidireccionalmente los contactos del buzón de usuario.
13. A continuación, haga clic con el botón derecho en su conector y seleccione «Opciones de sincronización».
14. Haga clic en «Autorizar centro» para crear y sincronizar elementos en este conector. Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa.
15. Haga clic en la pestaña opciones avanzadas para configurar los ajustes de filtrado de contactos para Hubspot. Esto debería permitirle a los usuarios sincronizar los contactos entre HubSPot y el buzón de Microsoft 365 En el siguiente ejemplo estamos filtrando en base a los tipos de direcciones de correo electrónico de su lista de contactos de Hubspot y los datos del CRM que se han sincronizado.
16. Haga clic en «Sincronizar ahora» para habilitar la sincronización bidireccional para los conectores actuales. También puede editar cualquier opción de sincronización para cada uno de sus conectores a continuación.

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CiraHub es una herramienta de sincronización bidireccional que permite a las organizaciones sincronizar, fusionar y mantener actualizados los GAL, los contactos, los calendarios y los datos de CRM mantenidos. La sincronización bidireccional garantiza que dos puntos finales, ya sea la libreta de direcciones de una empresa y Salesforce, una carpeta pública con un calendario compartido o casi cualquier fuente de datos, no sólo estén conectados, sino que permanezcan siempre sincronizados. ¡Haga clic aqui y obtenga más información sobre cómo empezar la prueba gratuita de CiraHub hoy mismo!