Cómo habilitar la sincronización bidireccional de contactos de CRM entre Hubspot y una lista de contactos del buzón del usuario.
Este artículo explicará cómo habilitar la sincronización bidireccional de los contactos de CRM con Hubspot y la lista de contactos del buzón del usuario. Cirahub consolida numerosas fuentes de datos procedentes de múltiples plataformas, garantizando que la información sea coherente en todos los dispositivos y programas.
- En primer lugar, inicie sesión en CiraHub. Se le llevará al asistente de incorporación. (Vea la imagen a continuación). A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar. En este ejemplo se ha seleccionado el objeto contactos.
- A continuación, inicie la configuración de Hub (Centro) y Spoke (Conector). Haga clic en «CRMs» como su tipo de fuente para su Conector de contactos. (El Centro contiene todos los contactos sincronizados de cada Conector; un radio puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, el GAL o un CRM).
- Seleccione «Hubspot» como tipo de contacto.
- Haga clic en «Iniciar sesión» conHubspot.
- Inicie sesión con su correo electrónico y contraseña de Hubspot.
- Haga clic en la opción » Conectar la aplicación » para vincular CiraHub a su cuenta de Hubspot. Esto le dará a Acceso de CiraHub a sus listas de contactos y datos de CRM en Hubspot.
- Escriba un nombre de Conector y haga clic en siguiente.
- Escriba un nombre de Centro y haga clic en siguiente.
- Para añadir una lista de contactos del buzón de usuario a un Centro, haga clic en «Office 365 en mi inquilino» y seleccione Buzón de usuario.
- Seleccione el buzón de usuario que desea sincronizar.
- Escriba un nombre de Conector y haga clic en Siguiente.
- A continuación, escriba un «Nombre de Centro» y haga clic en Crear.
- A continuación, haga clic con el botón derecho en su Conector y seleccione «Opciones de sincronización».
- Haga clic en «Autorizar Centro» para crear y sincronizar elementos en este Conector. Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del Centro y viceversa.
- Haga clic en la pestaña Opciones avanzadas para configurar los ajustes de filtrado de contactos para Hubspot. Esto permitiría a un usuario sincronizar y crear elementos en el Centro basándose en criterios específicos. En el siguiente ejemplo estamos filtrando en base a los tipos de direcciones de correo electrónico de su lista de contactos de Hubspot y los datos del CRM que se han sincronizado. Para saber más sobre el filtrado de contactos, haga clic aquí.
- También puede activar el mapeo de campos para crear configuraciones de campo de Hub personalizadas para los datos en Hubspot y CiraHub. Haga clic aquí para saber más sobre el mapeo de campos.
- Haga clic en «Sincronizar ahora» para habilitar la sincronización bidireccional para los Conectores actuales. También puede editar cualquier opción de sincronización para cada uno de sus Conectores a continuación.
¡Conozca más sobre CiraHub!
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional de contactos y calendarios compartidos para usuarios de Microsoft Office 365, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para facilitar a las personas que carecen de conocimientos informáticos la configuración de la sincronización de contactos y calendarios compartidos para su empresa. Para más información, consulte nuestra página de preguntas frecuentes y nuestra Guía de incorporación a CiraHub.