Este artículo describe cómo habilitar la sincronización bidireccional de contactos entre un servidor Exchange y Salesforce. CiraHub consolida numerosas fuentes de datos de múltiples plataformas asegurando que la información permanece consistente a través de dispositivos y software.
Instrucciones
- En primer lugar, inicie sesión en CiraHub. Se le llevará al asistente de incorporación. (Vea la imagen a continuación). A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar. En este ejemplo, se ha seleccionado el objeto de los contactos.
- A continuación, inicie la configuración de Centro (Hub) y Conector (Spoke). Haga clic en «Exchange Server» como tipo de fuente para su Conector de contactos y seleccione Buzón de usuario.
- Introduzca su nombre de usuario, contraseña, URL y versión de Exchange Sever Connector. Si está ejecutando una versión de Exchange Server con fecha de 2016 o posterior, seleccione siempre Exchange 2016 en la configuración del conector. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo encontrar la configuración de su servidor Exchange.
- Espere a que CiraHub valide su Configuración de Exchange Server para poder acceder a sus datos.
- Seleccione la carpeta del buzón que desea sincronizar.
- Escriba un nombre de Conector y haga clic en Siguiente.
- Escriba un Nombre de Centro y haga clic en Crear.
- Seleccione la opción de añadir un Conector adicional.
- Haga clic en «CRMs» como su tipo de fuente para su Conector de contactos. (El Centro contiene todos los contactos sincronizados de cada Conector; un Conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, el GAL o un CRM).
- Seleccione «Salesforce» como tipo de Conector de contactos.
- Inicie sesión con Salesforce para añadir su cuenta al Centro, o seleccione una cuenta de Salesforce existente.
- Si ha seleccionado «Iniciar sesión con Salesforce», se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña de Salesforce en esta pantalla.
- Seleccione «Permitir» para conectar su Salesforce con el Conector Salesforce de CiraApps.
- Escriba un «Nombre de Conector» y haga clic en Siguiente.
- A continuación, escriba el «Nombre del Centro» y haga clic en Crear.
- A continuación, haga clic con el botón derecho en su Conector y seleccione «Opciones de sincronización». Desde allí se te llevará a una nueva ventana, haga clic en la casilla que dice, «Autorizar al Centro para crear y sincronizar elementos en este Conector». Esto permitirá la sincronización bidireccional entre el Centro y su Conector.
17. Haga clic en «Permitir que el Centro cree y sincronice elementos en este Conector». Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del Centro y viceversa. Seleccione Categorizar datos en Conector si desea filtrar los elementos que desea sincronizar.
18. Haga clic en la pestaña Opciones avanzadas para configurar los ajustes de filtrado de contactos para Salesforce. Esto permitiría a un usuario sincronizar y crear elementos en el Centro basados en criterios específicos. Obtenga más información sobre el filtrado de contactos aquí.
19. También puede activar el mapeo de campos para crear campos de Centro personalizados para datos en Salesforce y CiraHub. Haga clic aquí para saber cómo acceder a la configuración del mapeo de campos.
20. Haga clic en «Sincronizar ahora» para habilitar la sincronización bidireccional para los Conectores actuales. También puede editar cualquier opción de sincronización para cada uno de sus Conectores a continuación.
Más información sobre CiraHub
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional de contactos y calendarios compartidos para usuarios de Microsoft Office 365, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para facilitar a las personas que carecen de conocimientos informáticos la configuración de la sincronización de contactos y calendarios compartidos para su empresa. Para más información, consulte nuestra página de preguntas frecuentes y nuestra Guía de incorporación a CiraHub.