Home > Soporte de CiraHub > Sincronización de contactos > Cómo activar la sincronización bidireccional de contactos entre un buzón de usuario de Exchange Server y Salesforce

Este artículo describe cómo habilitar la sincronización bidireccional de contactos entre un servidor Exchange y Salesforce. CiraHub consolida numerosas fuentes de datos de múltiples plataformas asegurando que la información permanece consistente a través de dispositivos y software.

Instrucciones

  1. En primer lugar, inicie sesión en CiraHub. Se le llevará al asistente de incorporación. (Vea la imagen a continuación). A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar. En este ejemplo, se ha seleccionado el objeto de los contactos. Configuración de Centro y Conector
  2. A continuación, inicie la configuración de Centro (Hub) y Conector (Spoke). Haga clic en «Exchange Server» como tipo de fuente para su Conector de contactos y seleccione Buzón de usuario.Servidor Exchange Seleccionar buzón de usuario
  3. Introduzca su nombre de usuario, contraseña, URL y versión de Exchange Sever Connector. Si está ejecutando una versión de Exchange Server con fecha de 2016 o posterior, seleccione siempre Exchange 2016 en la configuración del conector. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo encontrar la configuración de su servidor Exchange. Configuración del Conector
  4. Espere a que CiraHub valide su Configuración de Exchange Server para poder acceder a sus datos. Validación del servidor Exchange
  5. Seleccione la carpeta del buzón que desea sincronizar. Seleccione la carpeta del buzón que desea sincronizar.
  6. Escriba un nombre de Conector y haga clic en Siguiente. Nombre del Conector del servidor de exchange
  7. Escriba un Nombre de Centro y haga clic en Crear. nombre del Centro del servidor exchange
  8. Seleccione la opción de añadir un Conector adicional. agregar un Conector
  9. Haga clic en «CRMs» como su tipo de fuente para su Conector de contactos. (El Centro contiene todos los contactos sincronizados de cada Conector; un Conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, el GAL o un CRM). Seleccione el tipo de fuente de Contacto del Conector
  10. Seleccione «Salesforce» como tipo de Conector de contactos.Seleccione
  11. Inicie sesión con Salesforce para añadir su cuenta al Centro, o seleccione una cuenta de Salesforce existente.Inicie sesión con Salesforce para añadir su cuenta al Centro
  12. Si ha seleccionado «Iniciar sesión con Salesforce», se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña de Salesforce en esta pantalla. Nombre de usuario y contraseña de Salesforce.
  13. Seleccione «Permitir» para conectar su Salesforce con el Conector Salesforce de CiraApps.Haga clic en permitir para conectar su cuenta de Salesforce
  14. Escriba un «Nombre de Conector» y haga clic en Siguiente.
  15. A continuación, escriba el «Nombre del Centro» y haga clic en Crear.
  16. A continuación, haga clic con el botón derecho en su Conector y seleccione «Opciones de sincronización». Desde allí se te llevará a una nueva ventana, haga clic en la casilla que dice, «Autorizar al Centro para crear y sincronizar elementos en este Conector». Esto permitirá la sincronización bidireccional entre el Centro y su Conector. 17. Haga clic en «Permitir que el Centro cree y sincronice elementos en este Conector». Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del Centro y viceversa. Seleccione Categorizar datos en Conector si desea filtrar los elementos que desea sincronizar.Haga clic en 18. Haga clic en la pestaña Opciones avanzadas para configurar los ajustes de filtrado de contactos para Salesforce. Esto permitiría a un usuario sincronizar y crear elementos en el Centro basados en criterios específicos. Obtenga más información sobre el filtrado de contactos aquí.Hubspot Avanzado

    19. También puede activar el mapeo de campos para crear campos de Centro personalizados para datos en Salesforce y CiraHub. Haga clic aquí para saber cómo acceder a la configuración del mapeo de campos.

    Mapeo de campos de Hubspot

    20. Haga clic en «Sincronizar ahora» para habilitar la sincronización bidireccional para los Conectores actuales. También puede editar cualquier opción de sincronización para cada uno de sus Conectores a continuación.

    Sincronización de Salesforce ahora

    Más información sobre CiraHub

    CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional de contactos y calendarios compartidos para usuarios de Microsoft Office 365, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para facilitar a las personas que carecen de conocimientos informáticos la configuración de la sincronización de contactos y calendarios compartidos para su empresa. Para más información, consulte nuestra página de preguntas frecuentes y nuestra Guía de incorporación a CiraHub.