¿Busca una herramienta de sincronización que le permita sincronizar bidireccionalmente sus contactos de Zoho con Salesforce? Si es así, este artículo definitivamente le ayudará. Salesforce y Zoho son dos de las plataformas CRMs más populares en el mercado actual. Alsincronizar contactos bidireccionalmente entre Zoho y Salesforce las organizaciones podrán acceder a su recurso más valioso -la información de sus clientes- y crear una base de datos centralizada que admita ambas plataformas. Los usuarios incluso podrán importar sus datos desde Salesforce a Zoho, tales como, potenciales clientes, contactos, cuentas u oportunidades. Siga leyendo para aprender más sobre cómo los usuarios de CiraHub sincronizan bidireccionalmente sus contactos y gestionan múltiples flujos de trabajo entre el CRM Zoho y Salesforce.
Este artículo tratará sobre cómo sincronizar bidireccionalmente contactos entre Zoho y Salesforce.
Gracias a esta función de sincronización bidireccional, podrá:
- Acceder a sus contactos de Salesforce en Zoho.
- Acceder a sus contactos de Zoho en Salesforce.
- Importar clientes potenciales, contactos, cuentas y oportunidades.
Configuración de la sincronización bidireccional de contactos entre Zoho y Salesforce
Crear un conector Zoho
- En primer lugar, inicie sesión en CiraHub. Accederá al asistente de incorporación. A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar.
- A continuación, inicie la configuración del centro (hub) y del conector (spoke). Haga clic en «CRMs» como tipo de fuente para su conector de contacto.. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector.
- Seleccione Zoho como el tipo de conector de contacto.
- Seleccione Zoho Credenciales para acceder a sus datos.
- Inicie sesión en su cuenta de Zoho.
- Haga clic en «Aceptar» para dar acceso a CiraHub a su cuenta Zoho.
- Introduzca un nombre de conector y haga clic en «CREAR».
Crear un conector de Salesforce
- Seleccione la opción de añadir un conector adicional.
- Haga clic en «CRMs» como su tipo de fuente para su conector de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, el GAL o un CRM).
- Seleccione Salesforce como el tipo de conector de contactos.
- Inicie sesión con Salesforce para añadir su cuenta al centro, o seleccione una cuenta de Salesforce existente.
- Seleccione “Permitir” para sincronizar bidireccionalmente contactos y conectar su cuenta de Salesforce al conector de Salesforce de CiraApps.
- Escriba un «Nombre de conector» y haga clic en siguiente.
- A continuación, escriba un «Nombre de centro» y haga clic en Crear.
- A continuación, haga clic con el botón derecho en su conector y seleccione «Opciones de sincronización». Desde allí se le llevará a una nueva ventana, haga clic en la casilla que dice «Autorizar al centro para crear y sincronizar elementos en este conector». Esto habilitará la sincronización entre el centro y su conector.
- Haga clic en «Permitir que el centro cree y sincronice elementos en este conector». Esto habilitará la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa. Seleccione categorizar datos en el conector si desea filtrar los elementos que desea sincronizar.
- Haga clic en “Sincronizar ahora” para sincronizar bidireccionalmente contactos de Zoho con Salesforce. También puede editar a continuación las opciones de sincronización de cada uno de sus conectores.
¿Por qué debería sincronizar bidireccionalmente sus contactos de Zoho y Salesforce?
Sincronizando el CRM Zoho con Salesforce, los usuarios pueden ahorrar tiempo y ejecutar tareas más rapida y eficazmente. CiraHub ayuda a usuarios a automatizar sus operaciones diarias de ventas gracias a la solución de sincronización bidireccional. Los usuarios pueden sincronizar datos bidireccionalmente de forma fácil y cómoda entre Salesforce y Zoho CRM utilizando CiraHub. Sincronice datos al instante entre Salesforce y Zoho CRM y una variedad de otras plataformas bidireccionalmente. Haga clic aquí para saber cómo puede empezar la prueba de CiraHub hoy mismo.
