Zweiseitige Synchronisierung von Pipedrive mit der Globalen Adressliste

Im Folgenden finden Sie eine Anleitung, wie Sie eine zweiseitige Kontaktsynchronisierung zwischen Pipedrive und einer Globalen Adressliste (GAL) durchführen können. So können Benutzer Kontakte zwischen diesen beiden Quellen synchronisieren.

Schritte zur Synchronisierung von Pipedrive mit der Globalen Adressliste:

1. Die Benutzer melden sich zunächst im CiraHub Dashboard an und wählen „Kontakte“ als das zu synchronisierende Objekt aus. Wählen Sie dann „Pipedrive“ als Quellentyp für Ihre Kontakt-Spoke. Dann werden Sie aufgefordert, sich bei Ihrem Pipedrive-Konto anzumelden und ihre Synchronisierungseinstellungen so zu konfigurieren, dass eine zweseitige Synchronisierung möglich ist. Weitere Informationen zum Anknüpfen einer Pipedrive-Spoke an einen bestehenden Hub finden Sie hier.

2. Die Benutzer müssen dann eine zusätzliche Spoke anknüpfen, um die GAL-Kontakte innerhalb ihres Tenants oder einen anderen Tenants hinzuzufügen. Die Benutzer haben die Möglichkeit, sich im Namen ihrer Organisation anzumelden. Sonst kann CiraHub auch eine Einladung an Benutzer eines anderen Tenants zur Genehmigung schicken. Falls die Benutzer über die Anmeldedaten eines anderen Tenants verfügen, können sie sich auch in dessen Namen anmelden, indem sie auf „ZUGANG GEWÄHREN“ klicken. Dann müssen sie die Synchronisierungs-Einstellungen für ActiveCampaign und die von ihnen erstellte GAL-Spoke für die von ihnen erstellten Salesforce und GAL-Spokes konfigurieren. Das ermöglicht die zweiseitige Synchronisierung zwischen den Spokes und dem Hub. Bei Bedarf können die Benutzer zusätzliche Spokes mit mehreren GALs verbinden. Weitere Informationen zum Anhängen der Globalen Adressliste an einen bestehenden Hub finden Sie hier.

CiraHub Funktionen

Kontaktfilter

Mit den Einstellungen für die Kontaktfilterung in CiraHub können Sie Elemente in Ihrer Spoke anhand bestimmter Kriterien erstellen und synchronisieren.

Benutzerdefinierte Feldzuordnung

Mit CiraHub können die Kunden ihre gewünschten Daten anpassen, zuordnen und synchronisieren.

Synchronisierung der CRM-Kontakte

Mit CiraHubs Funktion für die automatische zwei- oder einseitige Synchronisierung können Sie ActiveCampaign mit einer Vielzahl anderer CRM-Anwendungen synchronisieren.

Warum CiraHub?

CiraHub erlaubt es den Benutzern, Kontakte zwischen Pipedrive und der Globalen Adressliste (GAL) ziemlich einfach zu synchronisieren. Unternehmen können Daten von der GAL mit Pipedrive, von Pipedrive mit der GAL oder mit den Synchronisierungskonfigurationen von CiraHub hin und her synchronisieren. CiraHub sorgt für eine perfekte Synchronisierung der Kontakte zwischen der Globalen Adressliste (GAL) und Pipedrive, so dass die Benutzer ihre Kontakte nicht an zwei verschiedenen Orten verwalten müssen. Unten finden Sie noch mehr Anleitungen zur zweiseitigen Synchronisierung von Kontakten mit verschiedenen Anwendungen.