Wie kann man eine zweiseitige Synchronisierung von Procore mit der Globalen Addressliste synchronisieren?

Unten finden Sie eine Anleitung, wie Sie eine zweiseitige Synchronisierung von Kontakten zwischen Procore und der Globalen Adressliste (GAL) durchführen können. So können Benutzer Kontakte zwischen diesen beiden Quellen synchronisieren.

Schritte zur Synchronisierung von Procore mit der Globalen Adressliste:

1. Die Benutzer melden sich zunächst im CiraHub Dashboard an und wählen „Kontakte“ als das zu synchronisierende Objekt aus. Von dort aus wählen sie Procore als Quellenart für ihre erste Kontakt-Spoke aus. Daraufhin werden Benutzer aufgefordert, sich bei ihrem Procore-Konto anzumelden und ihre Synchronisierungseinstellungen so zu konfigurieren, dass eine bidirektionale Synchronisierung möglich ist. Weitere Informationen zum Anknüpfen einer Procore-Spoke an einen bestehenden Hub finden Sie hier.

2. Die Benutzer müssen dann eine zusätzliche Spoke anknüpfen, um die GAL-Kontakte innerhalb ihres Tenants oder einen anderen Tenants hinzuzufügen. Die Benutzer haben die Möglichkeit, sich im Namen ihrer Organisation anzumelden. Sonst kann CiraHub auch eine Einladung an Benutzer eines anderen Tenants zur Genehmigung schicken. Falls die Benutzer über die Anmeldedaten eines anderen Tenants verfügen, können sie sich auch in dessen Namen anmelden, indem sie auf „ZUGANG GEWÄHREN“ klicken. Dann müssen sie die Synchronisierungs-Einstellungen für ActiveCampaign und die von ihnen erstellte GAL-Spoke für Procore und GAL Spoke die sie erstellt haben, konfigurieren. Das ermöglicht die zweiseitige Synchronisierung zwischen den Spokes und dem Hub. Bei Bedarf können die Benutzer zusätzliche Spokes mit mehreren GALs verbinden. Mehr Informationen dazu, wie Sie eine Globale Adressliste mit einem vorhandenen Hub verbinden. können Sie hier finden..

CiraHub Funktionen

Kontaktfilter

Mit den Einstellungen für die Kontaktfilterung in CiraHub können Sie Elemente in Ihrer Spoke anhand bestimmter Kriterien erstellen und synchronisieren.

Benutzerdefinierte Feldzuordnung

Mit CiraHub können die Kunden ihre gewünschten Daten anpassen, zuordnen und synchronisieren.

Synchronisierung der CRM-Kontakte

Mit CiraHubs Funktion für die automatische zwei- oder einseitigen Synchronisierung können Sie ActiveCampaign mit einer Vielzahl anderer CRM-Anwendungen synchronisieren.

Warum CiraHub?

CiraHub ermöglicht es den Benutzern, Kontakte zwischen Procore und der Globalen Adressliste (GAL) zu synchronisieren. Mit dem integrierten Dashboard von Procore können Unternehmen Projektdaten verwalten, Aufgaben planen und den Fortschritt überwachen. Unternehmen können Daten von der GAL mit Procore, von Procore mit der GAL oder mit den Synchronisierungskonfigurationen von CiraHub hin und her synchronisieren. CiraHub sorgt für eine perfekte Synchronisierung der Kontakte zwischen der Globalen Adressliste (GAL) und Procore, so dass die Benutzer ihre Kontakte nicht mehr an zwei verschiedenen Orten verwalten müssen. Unten finden Sie noch mehr Anleitungen zur zweiseitigen Synchronisierung von Kontakten mit verschiedenen Anwendungen.