Cet article explique comment activer la synchronisation bidirectionnelle des contacts entre SharePoint et Pipedrive. CiraHub consolide de nombreuses sources de données provenant de plusieurs plates-formes, garantissant que les informations restent cohérentes sur tous les appareils et logiciels.
Instructions:
- Tout d’abord, connectez-vous à CiraHub. Vous serez redirigé vers l’assistant d’intégration. (Voir l’image ci-dessous.) Ensuite, sélectionnez l’objet que vous souhaitez synchroniser. Dans cet exemple, l’objet Contacts a été sélectionné.
- Ensuite, sélectionnez le type de source du Spoke de votre contact. Pour synchroniser votre compte SharePoint avec CiraHub, cliquez sur Office 365 In my tenant et sélectionnez SharePoint.
- Cliquez sur Grant Access pour autoriser CiraHub à parcourir les utilisateurs ou les contacts de votre entreprise pour SharePoint.
- Connectez-vous à votre compte Microsoft qui est relié à SharePoint.
- Donnez à CiraHub l’accès à votre compte SharePoint et cochez toujours la case « Consent on behalf of your organization », qui veut dire « Consentement au nom de votre organisation ».
- Sélectionnez une liste de contacts SharePoint à synchroniser avec CiraHub.
- Sélectionnez l’option pour ajouter un Spoke supplémentaire (Additional Spoke).
- Cliquez sur « CRM » comme type de source de contacts pour votre Spoke. (Le Hub contient tous les contacts synchronisés de chaque Spoke ; un spoke peut être un dossier public, une boîte aux lettres d’utilisateur, la liste d’adresses globale [GAL] ou un GRC [CRM].)
- Sélectionnez “Pipedrive” comme type de spoke pour les contacts..
- Connectez-vous avec Pipedrive pour ajouter votre compte au Hub, ou sélectionnez un compte Pipedrive existant.
- Si vous avez sélectionné “Sign in with Pipedrive”, vous serez invité (sur l’image ci-dessous) à saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Pipedrive.
- Cliquez sur « Allow and Install » pour activer la synchronisation multidirectionnelle de CiraHub avec le compte Pipedrive attaché.
- Tapez un nom pour le Spoke et cliquez sur Next.
- Tapez ensuite un nom pour le Hub et cliquez sur Create.
- Ensuite, faites un clic droit sur votre spoke et sélectionnez “Sync Options”. De là, vous serez redirigé vers une nouvelle fenêtre. Cliquez sur la case qui dit « Allow Hub to create and sync items in this spoke. ». Cela permettra une synchronisation bidirectionnelle entre le Hub et votre Spoke.
- Cliquez sur “Allow Hub to create and sync items in this spoke”. Cela permettra une synchronisation bidirectionnelle du point de terminaison vers la base de données du hub et inversement. Sélectionnez « Categorize Data in Spoke » si vous souhaitez filtrer les éléments que vous souhaitez synchroniser.
- Cliquez sur l’onglet « Advanced » pour configurer les paramètres de filtrage des contacts pour Pipedrive. Cela permettrait à un utilisateur de synchroniser et de créer des éléments du Hub en fonction de critères spécifiques. En savoir plus sur le filtrage des contacts ici.
- Cliquez sur “Sync now” pour activer la synchronisation bidirectionnelle su spoke actuel. Vous pouvez également modifier les options de synchronisation pour chacun de vos Spokes ci-dessous.
En savoir plus sur CiraHub !
CiraHub est une plate-forme de synchronisation bidirectionnelle pour les contacts et les calendriers partagés pour Microsoft Office 365, Exchange Server, CRM Sync Pipedrive vers la boîte aux lettres Office 365 et d’autres utilisateurs de Microsoft Enterprise Applications. Le logiciel est conçu pour permettre aux personnes manquant d’expertise informatique de configurer facilement la synchronisation des contacts et du calendrier partagés pour leur entreprise. Pour plus d’informations consultez la FAQ et notre guide d’intégration de CiraHub.