CiraHub es una solución de sincronización bidireccional que puede sincronizar contactos de software CRM como Salesforce, ActiveCampaign y HubSpot. Esta guía muestra cómo sincronizar los contactos de Salesforce con CiraHub creando un centro y conectores de Salesforce.
Instrucciones
- Inicie sesión en el panel de control de CiraHub. NOTA: Si es la primera vez que inicia sesión en CiraHub o ha eliminado todos los centros de CiraHub, verá el asistente de incorporación de CiraHub.
- Haga clic en +Añadir centro en la parte superior del panel de control. Aparecerá el asistente «Elija el tipo de objeto que quiere sincronizar». (Vea la imagen a continuación.)NOTA: CiraHub también puede sincronizar tipos de objetos con diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, sincronizar los contactos de Salesforce con una carpeta pública. Si desea sincronizar sus contactos de Salesforce con otra fuente de datos, haga clic en +Agregar conector en el centro correspondiente.
- Aparecerá la parte del asistente «Seleccione el tipo de fuente de su conector de contactos».
- Haga clic en el menú desplegable situado junto a la sección de la ventana ¿Es la información que desea sincronizar parte de su inquilino o procede de otro lugar?
- Seleccione el CRM. La opción Seleccionar tipo de fuente de su conector calendario le mostrará ahora los CRMs disponibles con los que CiraHub puede interactuar. (Vea la imagen a continuación.)
- Seleccione Salesforce.
- Haga clic en SIGUIENTE. Aparecerá la sección del asistente «Seleccione la cuenta de Salesforce para acceder a sus datos».
- Introduzca el correo electrónico de la cuenta de Salesforce.
- Haga clic en CONCEDER ACCESO. Aparecerá el inicio de sesión de Salesforce. (Vea la imagen a continuación.)
- Introduzca la contraseña de la cuenta.
- Haga clic en iniciar sesión. Salesforce le pedirá que verifique su identidad mediante el método 2FA.
- Verifique su identidad en Salesforce. Cira Apps Ltd. le pedirá permiso para acceder a la información de su cuenta de Salesforce.
- Después de leer los permisos, permita a Cira Apps Ltd. el acceso a la información de la cuenta de Salesforce. Aparecerá la parte del asistente denominada Escriba los nombres de los conectores y haga clic en SIGUIENTE.
- Nombre el conector.
- Haga clic en la parte de asistente escriba los nombres de los centros y haga clic en CREAR
- Nombre el Centro.
- Aparecerá el panel de control.
- Haga clic en el conector que se acaba de crear en el diagrama.
- Haga clic en activar en el icono de sincronización. NOTA: También puede hacer clic en activar en la lista de la parte inferior del panel.
- Haga clic en la casilla Permitir que el centro cree y sincronice elementos en este conector para activar la sincronización bidireccional.
- Haga clic en guardar. NOTA: También puede ampliar la opción avanzado para añadir filtros al centro.
