En este completo artículo se explica cómo contactos de sincronización bidireccionalentre Deal Cloud y Procore.
Sincronizar los contactos entre Deal Cloud y Procore puede beneficiar significativamente a las empresas de construcción y a los equipos de gestión de proyectos al agilizar los procesos de comunicación y colaboración. Deal Cloud es una plataforma robusta para la gestión de proyectos, el seguimiento de las interacciones con los clientes y la facilitación de los procesos de negociación, mientras que Procore se especializa en la gestión de proyectos de construcción, ofreciendo herramientas para la programación, presupuestación, gestión de documentos y colaboración entre las partes interesadas en el proyecto. Al integrar estas plataformas y sincronizar los contactos bidireccionalmente, las organizaciones pueden conectar a la perfección sus esfuerzos de desarrollo empresarial y gestión de proyectos.
Gracias a la funcionalidad de sincronización bidireccional podrá:
- Sincronizar bidireccionalmente los contactos de Deal Cloud con Procore.
- Actualizar los contactos simultáneamente en las dos plataformas.
- Sin producir duplicados, CiraHub sincroniza y traslada sin esfuerzo datos de Deal Cloud to Procore.
Este artículo le mostrará cómo habilitar una sincronización bidireccional de los contactos entre Deal Cloud y Procore.
Configurar una sincronización bidireccional de los contactos entre Deal Cloud y Procore
1. Inicie sesión en CiraHub.
Esto le llevará al asistente de incorporación.
(Vea la siguiente imagen).
A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar. |
En este ejemplo, el objeto «contacto» ha sido seleccionado. 
2. A continuación, comience con el centro y conectores . Haga clic como «CRMs» como su tipo de fuente para sus conectores de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, la Lista Global de Direcciones o un CRM).
3. Seleccione Deal Cloud como el tipo de conector de contacto.
4. Introduzca la información de acceso a la API de Deal Cloud para sincronizar los datos de su cuenta con CiraHub.
5. Escriba un nombre de conector y haga clic en crear.
6. Seleccione la opción para añadir un conector adicional.
Paso 2: Crear un conector para Procore
7. Seleccione la opción para añadir un conector adicional.
8. Haga clic en «CRMs» como tipo de fuente para los conectores. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, el GAL o un CRM).
9. A continuación, seleccione Procore como tipo de fuente para el segundo conector de los contactos.
10. Haga clic en «Iniciar sesión» conProcore.
11. Con el fin de sincronizar bidireccionalmente los contactos Procore, inicie sesión de Procore con su correo y contraseña.
12. Escriba el nombre de un conector y haga clic en Siguiente.
13. Escriba un nombre de centro y haga clic en Siguiente.
14. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en su conector y seleccione «Opciones de sincronización».
15. Haga clic en «Permitir centro» para crear y sincronizar elementos en este conector. Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa.
16. Haga clic en «Sincronizar ahora» para sincronizar bidireccionalmente Deal Cloud y los contactos de Procore. También puede editar las opciones de sincronización para cada uno de sus conectores a continuación.
Conclusión
Los pasos anteriores han descrito cómo sincronizar bidireccionalmente los contactos de Deal Cloud y Procore con CiraHub. El software de CiraHub facilita a cualquiera la configuración rápida de una sincronización CRM multidireccional y mucho más (es decir, sincronización de los contactos y el calendario) para su empresa. ¡Comience su prueba de CiraHub hoy!
