¡Utilice CiraHub para comenzar a sincronizar bidireccionalmente las listas de contactos de HubSpot y QuickBooks! Al sincronizar las ventas, los potenciales clientes, los contactos y las cuentas entre los CRMs HubSpot y QuickBooks, la introducción manual de datos es cosa del pasado. Los usuarios podrán configurar la sincronización unidireccional o bidireccional, lo que permitirá sincronizar sus datos de ida y vuelta entre las dos aplicaciones, o sólo, de una aplicación a la otra. En este artículo se explica cómo sincronización bidireccional de contactosentre QuickBooks y HubSpot.
Gracias a esta función de sincronización bidireccional, podrá:
- Acceder a sus contactos de HubSpot en QuickBooks.
- Acceder a sus contactos de QuickBooks en HubSpot.
- Utilizar el intercambio de datos en tiempo real entre QuickBooks y HubSpot gracias a la sincronización bidireccional
Este artículo le mostrará cómo sincronizar bidireccionalmente CRMs para QuickBooks y HubSpot.
Configure la sincronización bidireccional de contactos entre QuickBooks y HubSpot
Paso 1: Crear un conector para QuickBooks
1. En primer lugar, inicie sesión en CiraHub. Accederá al asistente de incorporación. A continuación, seleccione el objeto que desea sincronizar.
2. A continuación, inicie la configuración del centro y los conectores. Haga clic en «CRMs» como su tipo de fuente para su conector de contactos. (El centro contiene todos los contactos sincronizados para cada conector)
3. Seleccione «QuickBooks» como el tipo de conector de contacto.
4. Haga clic en iniciar sesión con Quickbooks.
5. Introduzca el nombre de su empresa en QuickBooks y haga clic en «Crear empresa» para conectar con el conector CiraHub.
6. Haga clic en «Conectar» para compartir sus datos de QuickBooks con el conector CiraHub.
7. Escriba un nombre de conector y haga clic en «Siguiente».
8. Escriba el nombre del centro y haga clic en «Crear».
Paso 2: Crear conector de HubSpot
9. Seleccione la opción añadir un conector adicional.
10. Haga clic en “CRMs” como su tipo de fuente para su conector de contacto. (El centro contiene todos los contactos sincronizados de cada conector; un conector puede ser una carpeta pública, un buzón de usuario, el GAL o un CRM).
11. Seleccione “HubSpot” como el tipo de fuente de su conector de contactos.
12. Haga clic en «iniciar sesión» con HubSpot.
13. Inicie sesión en HubSpot con su usuario y contraseña.
14. Haga clic en la opcion «conectar aplicación» para conectar CiraHub a su cuenta de HubSpot. Esto le dará a CiraHub acceso a tus listas de contactos y datos de CRM en HubSpot para que puedas sincronizar bidireccionalmente los contactos de HubSpot.
15. Introduzca un nombre de conector y haga clic en Siguiente.
16. Escriba un nombre de centro y haga clic en Siguiente.
Paso 3: Activar la sincronización bidireccional
17. A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en su conector y seleccione «Opciones de sincronización». Desde ahí, haz clic en la casilla «Permitir al centro crear y sincronizar elementos en este conector». Esto permitirá la sincronización bidireccional entre el centro y su conector.
18. Haga clic en «Permitir centro» para crear y sincronizar elementos en este conector. Esto permitirá la sincronización bidireccional desde el endpoint a la base de datos del centro y viceversa.
19. Haga clic en «Sincronizar ahora» para habilitar una sincronización bidireccional para el conector actual a la sincronización bidireccional entre un buzón de Exchange Server y una carpeta pública de Microsoft 365. También puede editar cualquier opción de sincronización para cada uno de sus conectores más abajo.
¿Por qué sincronizar QuickBooks con HubSpot?
Empieza a utilizar CiraHub para sincronizar tus listas de contactos entre QuickBooks y HubSpot. Nos aseguramos de que todos sus datos se sincronicen inmediatamente entre las aplicaciones, sin duplicaciones. CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional de contactos y calendarios compartidos para usuarios de Microsoft 365, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo empezar a probar CiraHub hoy mismo.
