Las carpetas públicas de Microsoft 365 ofrecen una excelente gestión compartida de contactos, pero mantenerlas sincronizadas con su sistema Clio puede convertirse rápidamente en una carga manual. Esta guía resuelve ese desafío común del flujo de trabajo mostrándole cómo establecer una sincronización bidireccional automática entre Clio y las carpetas públicas de Microsoft 365. En lugar de que el personal mantenga registros de contactos duplicados o busque en múltiples bases de datos, creará un ecosistema de contactos unificado en el que las actualizaciones de cualquiera de los dos sistemas aparecerán automáticamente en el otro. Siga leyendo para aprender más.
Cómo sincronizar bidireccionalmente entre Clio y la carpeta pública de MS365
1. Inicie sesión en el panel de control de CiraHub con sus credenciales. Se le redirigirá al asistente de incorporación.
2. Haga clic en el botón +conectores en la parte superior del panel de control.
3. A continuación, tendrá que configurar su centro y conectores. Haga clic en «CRM» como tipo de fuente de su conector de calendario.
4. Seleccione «Clio» como nuestra fuente de contacto y, a continuación, haga clic en «Siguiente».
5. Ahora, deberá iniciar sesión con sus credenciales de Clio. Haga clic en «Iniciar sesión en Clio» para continuar.
6. Seleccione una empresa Clio predeterminada que se asignará a los contactos cuando no se encuentre la empresa correspondiente en una sincronización y haga clic en Siguiente.
7. Asigne un nombre a su conector de Clio y haga clic en «Crear». Ahora debería ver su Clio conectar conectado a su centro en el panel de control de CiraHub.
8. Haga clic en el botón +Conector para agregar otro conector en el panel de control de CiraHub.
9. Seleccione el calendario de la carpeta pública que desea sincronizar.
10. Escriba un nombre para su rayo y haga clic en CREAR.
11. En el panel de control de CiraHub, haga clic con el botón derecho del ratón en cada conector, haga clic en Opciones de sincronización, marque Permitir que el centro cree y sincronice elementos en este conector y, a continuación, haga clic en GUARDAR.
12. En el panel de control de CiraHub, haga clic en «sincronizar ahora» para sincronizar contactos entre el centro y los conectores que ha creado. Sus contactos deberían aparecer automáticamente ahora y reflejar todos los cambios en ambas plataformas.
¡Ya está todo listo! Ha logrado sincronizar Clio y Google Workspace. Con esta sincronización bidireccional, su equipo podrá utilizar la plataforma que prefiera y mantener la información de contacto actualizada en todas partes.
¡Conozca más sobre CiraHub!
CiraHub es una plataforma de sincronización bidireccional para contactos y calendarios compartidos de Microsoft 365, Exchange Server y otras aplicaciones empresariales de Microsoft. El software está diseñado para que las personas sin conocimientos informáticos puedan configurar fácilmente la sincronización compartida de los contactos y el calendario de su empresa. ¡Haga clic aquí y obtenga más información sobre cómo empezar la prueba gratuita de CiraHub hoy mismo!
